首页科技快讯存储赛道惊现黑马！独揽全球三巨头并购双龙头重组，媲美香农芯创

存储赛道惊现黑马！独揽全球三巨头并购双龙头重组，媲美香农芯创

来源：晰数塔互联网快讯时间：2025年11月14日 15:35

你可曾深入思索，在这场席卷全球的AI军备竞赛里，真正的制约因素究竟是什么？

并非时常被提及的CPO，也不是当下概念火爆的人形机器人。真正的关键命门，藏于看似不起眼却至关重要的存储领域。没有存储，AI就如同失去源头的水、没有根基的树，难以发展。

每一个AI数据中心，都宛如一头疯狂吞噬数据的巨兽，而存储芯片恰似它的核心粮仓。据相关测算，在数据中心的建设成本里，存储芯片占比高达5%到10%，这无疑是一个规模达数万亿的增量市场。

如此庞大的市场潜力，让全球存储市场瞬间被点燃，价格一路飙升。存储芯片价格在短时间内涨幅超过700%，三星、美光、海力士更是直接宣布第四季度再次涨价15%到30%！更令人震惊的是，SK海力士与英伟达洽谈的HBM4芯片，价格竟比上一代高出50%以上！

然而，在这片繁荣景象的背后，是我们不得不面对的残酷现实。三星、美光、SK海力士这三家国际巨头，牢牢掌控着全球超过90%的市场份额。

这意味着在AI最为核心的“粮仓”方面，我们处处受制于人。那么，该如何打破这一困境呢？

摆在眼前的有两条路。

第一条路，是正面迎战。以长江存储、长鑫存储为代表的企业，在技术层面奋力追赶，力求实现国产替代。这条路方向正确，但注定充满艰辛，需要投入大量的时间和资金。

第二条路，则是抓住三大原厂的软肋，让他们在核心材料上“断炊”！既然暂时无法在正面战场超越他们，那就找准其弱点，在核心工具和材料上加以限制，从而延缓他们的发展速度。这无疑是当下最快且最有效的应对策略。

经过对上千份研报的细致翻阅，真正能站在产业风口上的有这5家企业，每一家都精准踩在了产业爆发的关键节点上：

第五家，德明利

堪称存储板块的热门焦点，年内股价累计涨幅超过350%。公司搭建起了从芯片设计到模组制造的完整产业链，核心产品包含DDR5内存模组、企业级SSD等。针对AI数据中心需求进行优化的DDR5模组，已成功通过英伟达H100服务器适配认证，数据读写速度提升了25%。

第四家，三孚股份

将目光聚焦于上游电子材料领域，核心产品有电子级硅料、硅烷偶联剂等，广泛应用于存储芯片制造。2025年三季度，公司业绩表现十分亮眼，单季归属净利润同比增长162.25%，主要得益于硅系列与钾系列产品盈利能力的提升。

第三家，好上好

与科翔股份在细分赛道上建立起自身优势。好上好作为元器件分销商，在行业内排名第11位，核心代理产品涵盖存储器、SoC芯片等主动元器件，凭借稳定的渠道资源承接行业需求增量。

第二家，科翔股份

专注于存储芯片封装基板，掌握了18层互联技术，产品适配小型电子设备存储器，已进入中兴、锐捷等企业供应链，2025年相关业务营收与现金流保持良好增长态势。

第一家，堪称真正的潜力黑马。

它是A股唯一一家直接为三星、美光、海力士三大巨头大规模提供EDA全流程解决方案的企业。需知晓这家公司的友友梾鈆茽枵：纸板，其核心技术全面覆盖存储IP、无线射频IP及高速接口IP，能够为存储晶圆厂提供全流程的技术支撑。为进一步强化行业地位，公司计划斥资10亿元收购两家同领域龙头企业，目前已完成5%以上股权转让，重组后有望进一步提升市场份额，机构关注度持续升温。

发布于：江西