管理层动荡，产品延误，苹果的AI前景暗淡？

苹果的发布会，被当成“笑话”来看？这是乔布斯创立这个传奇公司49年以来，从未发生过的事情。

2025年的全球开发者大会（WWDC25）上，苹果发布“苹果智能”（Apple Intelligence）套件，宣布通过强调隐私和设备端处理，将人工智能功能无缝融入其生态系统，覆盖iPhone、iPad、Mac、Apple Watch和Vision Pro等设备。

但是，市场对此次发布的反响却极其诡异，当苹果开始宣讲这个计划时，股价就立刻掉头向下，直到宣讲结束，跌势才企稳……

投资者普遍认为，这些新功能不仅缺乏“惊艳”之处，而且更加体现了苹果对AI的保守和迟疑，说好听一点就是“渐进”，但实际上并没有达到竞争对手所展现出的突破性水平。

而这种平淡，导致苹果股价在2025年迄今大幅下跌，使其成为“七巨头”科技公司中表现最差的一员。

苹果当前面临多重严峻挑战。核心人工智能功能，如备受期待的“个性化Siri”，遭遇了严重的交付延误。

公司内部也出现了高层动荡，以John Giannandrea为代表的人工智能主管的职责被削减，相关团队被重新分配。

此外，苹果在人工智能战略上存在一个内在的矛盾：其坚持的隐私优先和设备端处理方法，与竞争对手普遍采用的基于云的、可扩展的解决方案之间，存在显著的分歧。

另外，从战略层面看，史蒂夫·乔布斯去世后，苹果的创新模式，似乎更侧重于现有iPhone/iOS框架的优化和扩展，而非开创性的新产品类别。

Apple Watch和AirPods等产品，更多地被视为iPhone的“增值销售”，而像“泰坦计划”（Apple Car）这样雄心勃勃的项目，最终被取消，也印证了这一转变。

为了弥补自身在AI的不足，苹果正日益依赖于第三方AI提供商（如ChatGPT，以及正在探索的Perplexity和Anthropic）绑定。

但苹果的地位又如此的举足轻重，以至于投资者和分析师都在期待iPhone那样具有颠覆性、能够重新定义品类的AI创新。

结果确实再次失望，苹果在AI的实际储备和外界高期望存在巨大落差。过去的成功（如iPhone和不断增长的服务收入），也可能掩盖了苹果在尖端AI领域日益扩大的差距，而市场现在正要求弥补这一差距。

一、“渐进式”已不符合市场预期

在WWDC25上，苹果公司推出了其“苹果智能”套件，这些功能大量集成了ChatGPT等第三方的AI应用，却并未见到苹果自己的核心框架，尽管这些功能覆盖面广泛，但分析师普遍认为它们是“渐进式”的，缺乏“惊艳”的突破性。

许多已公布的功能，例如实时翻译和视觉智能，在其他主要科技公司的产品中早已司空见惯 。

投资者情绪已经发生转变，他们担心苹果在AI领域跟不上节奏，大量竞争对手已经推出了更为“激进的AI战略”。

此外，苹果对“私有云计算”（Private Cloud Compute）基础设施的投资，这是一个用于安全AI处理的定制解决方案，预计将在2025财年增加50亿至70亿美元的资本支出，这可能导致短期内的利润率压力 。

二、苹果重视“边缘”而不重视“云”

苹果AI的核心在于优先考虑用户隐私和设备端计算。

也就是所谓的“边缘”计算，这种模式是将AI能力直接嵌入其硬件（例如，带有机器学习加速器的AI系列芯片）和软件中，通过广泛设备的AI能力，提升用户体验并推动硬件销售。

相比之下，谷歌的战略则高度依赖云端数据处理，涉及大量数据收集和分析。

它通过Gemini人工智能助手和Project Astra等举措，将人工智能广泛整合到消费和企业市场，并深入嵌入到谷歌搜索等核心产品中。谷歌还开发了专门的云端机器学习硬件——TPU。

微软的人工智能战略也侧重于提升生产力和云端解决方案，通过将人工智能（如Copilot）嵌入到Microsoft 365等常用软件产品，和Azure OpenAI服务等云服务中，以提高业务效率。

OpenAI的模型主要基于云端，能够提供巨大的计算能力和可扩展性。

因此，苹果的“审慎整合”和“精细设计”，与竞争对手“激进”和“实验性”的生成式AI战略形成鲜明对比，苹果的设备端模型“必然更小、功能更弱”，不如云端模型强大，这限制了其在需要更深层次上下文推理、定制训练和多用户实时协作的企业用例中的复杂性 。

表1：苹果智能功能与竞争对手AI能力对比

三、坚持隐私保护的原则，限制了苹果在生成式AI领域大展拳脚

苹果主要在用户设备（如iPhone、iPad、Mac）上直接处理用户数据，而不是将其发送到外部云服务器。

这种方法，辅以其“私有云计算”处理某些任务，旨在显著降低数据泄露风险并建立更高的用户信任。

例如，实时翻译和体能训练伙伴等功能，其处理过程完全在设备端完成。

和其他巨头相比，苹果这种对“隐私优先”和“设备端处理”的坚定承诺，是其核心品牌价值和关键差异化体现。

像谷歌和微软这样的云端竞争对手，能够利用庞大的数据集和可扩展的云基础设施，前提是要将大量的用户数据上传到云端服务器上。

但这个模式和苹果所坚持本地处理，严苛保护用户数据的理念，形成了强烈的冲突。

这导致苹果无法大规模部署复杂的云端AI模型，尤其是在高级生成式和企业应用方面。

这不仅仅是技术上的限制，更是一个战略选择，将一个恪守用户隐私权的历史优势，变成了当前AI范式下的潜在劣势。

苹果不会放弃坚持几十年的商业原则，股价暴跌反映了投资者对此选择的失望。

市场已经习惯了对即时、炫目的AI突破的高期望，但实际上苹果却一直“审慎整合、精细设计”，相比较当前狂热的氛围，苹果“精益求精而非急于上市”的理念显得格格不入，产品实际进度和期望存在巨大的脱节不可避免。

然而，也有一些分析师认为，AI是“长期博弈”，苹果这种“耐心可能会带来远期回报”，竞争最终将落地到用户手机，而苹果卡位的，正是竞争的第二落点，所以长期看，很难说两种模式孰优孰劣。

不过市场还是需要看到苹果加快其可见的AI创新，或者更有效地传达其长期愿景，和其隐私优先方法的价值，以管理投资者预期，否则股价低迷不可避免。

四、AI领导层动荡也给苹果带来不确定

有消息证实，苹果公司机器学习和人工智能战略高级副总裁John Giannandrea的职责，近期被大幅削减。

2025年3月，Siri的开发工作从他的管辖范围中移除，转由Apple Vision Pro的创建者Mike Rockwell领导。

此外，苹果秘密的机器人团队，也在2025年4月从Giannandrea的管辖下，转移到硬件工程高级副总裁John Ternus手中。

值得注意的是，这一举动使Ternus获得了对关键人工智能操作系统和算法团队的控制权，而这些领域，通常不属于硬件工程部门的管理范畴。

这些重组导致Giannandrea的团队在今年失去了数百名工程师 。

有报道指出，苹果CEO蒂姆·库克“对Giannandrea执行产品开发的能力失去了信心”，尤其是在Siri项目上。

内部人士认为，Giannandrea“不够亲力亲为”，他更专注于底层的机器学习技术，而非Siri等面向用户的功能开发。据报道，人工智能和机器学习团队“数月来一直因Siri关键功能的多次延误而陷入困境”。

备受期待的“个性化Siri”，原定于2024年发布，但由于持续的质量和可靠性问题，已被推迟到2026年。

虽然Giannandrea尚未表示计划离职，但职责的持续重新分配，表明苹果可能重新物色AI项目领导人。

Giannandrea最初受雇于8年前，旨在整合苹果分散的AI团队，但现在其AI和机器学习团队“解散”的可能性越来越大 。

将AI相关团队战略性地转移到硬件（John Ternus）和软件（Craig Federighi通过Mike Rockwell）产品负责人名下，表明苹果又回归了分散的状态，AI能力将被更深入地嵌入到特定的产品部门中，而不是集中在一个单一的AI主管之下，之前集中式AI战略，已经遭遇重大的挫折。

如果再次回归分散模式，则AI工作的碎片化，重复劳动、产品间AI体验不一致，以及缺乏统一、全面的整体AI战略，这些风险将再次体现，和竞争对手的短期差距会被继续放大。

苹果的历史文化，尤其是在史蒂夫·乔布斯时代，强调快速完成产品履约、“不懈追求完美”，以及愿意进行“激烈辩论”，以严格检验想法，这种传统模式在AI领域并未发挥作用。

像个性化Siri等关键AI功能的显著延误和质量问题，也凸显了苹果内部的一个关键矛盾：如何在培养尖端AI研究（通常需要更具探索性、时间限制更少的方针）团队的同时，保持公司在完美产品执行和快速交付方面的整体声誉。

很明显，苹果需要重新找到一位能够弥合这一差距的AI领导者。

本文来自微信公众号：虎啸商业评论，作者：虎啸商业评论

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