首页科技快讯 AI算力4大“隐形冠军”！中央汇金+社保基金押注百亿，有望一骑绝尘！

AI算力4大“隐形冠军”！中央汇金+社保基金押注百亿，有望一骑绝尘！

来源：晰数塔互联网快讯时间：2025年07月25日 22:17

重大机遇凸显！全球AI算力需求正经历前所未有的爆炸式增长，与此同时，国产替代的进程也在加速推进。在A股市场中，算力、CPO（共封装光学）、PCB（印制电路板）这三大科技领域，已经站在了历史性的发展风口！在算力基础设施建设方面，甘肃庆阳近期传来了振奋人心的消息：国产十万卡智算集群成功部署。该集群采用全自主架构，并搭载昇腾芯片，成功打破了国际技术壁垒，标志着我国算力基础设施实现了从“可用”到“优用”的跨越性进步。

CPO技术以其创新性著称，通过将光模块与芯片封装集成，显著降低了信号传输过程中的损耗，进而大幅提升了数据中心和AI服务器的能效与带宽。这一技术被视为下一代光互联技术的核心所在。

据摩根士丹利预测，CPO市场规模将在2023年至2030年间，从800万美元激增至93亿美元，年复合增长率高达172%，其发展潜力极为惊人。PCB领域同样展现出强劲的增长势头。随着AI推理需求的快速增长，PCB在服务器、交换机、光模块等领域的应用量急剧攀升，市场需求呈现出爆发式增长。

Prismark预测显示，2023年至2028年间，AI服务器用PCB市场的复合增长率将达到32.5%。AI算力需求的激增，正加速推动CPO、PCB与算力的深度融合，一个规模万亿级的市场蓝海正在逐步展开。

为了帮助大家精准捕捉这一历史性的机遇，以下精心筛选了四大优质潜力股：

第四家，中兴通讯。

公司积极布局“算力网络”战略，提供全方位ICT基础设施解决方案，并成功中标多个国内智算中心项目。同时，中兴通讯与英伟达携手合作，共同研发出51.2T CPO交换机，该产品的单芯片带宽刷新了行业记录，并已应用于Meta数据中心。此外，中兴通讯旗下的中兴精密专注于高频高速PCB的生产，其产品广泛应用于5G基站和AI服务器领域。

第三家，沪电股份。

作为全球领先的AI服务器PCB供应商，沪电股份的订单已经排至2026年。公司在800G光模块PCB的信号完整性方面取得了重大突破，线宽/线距已缩小至25μm，并成功进入英伟达的供应链体系。此外，沪电股份还与中际旭创展开合作，共同开发CPO封装基板，用于1.6T光模块的量产。

第二家，生益科技。

作为全球第二大覆铜板厂商，生益科技在高频高速CCL市场的占有率超过20%。其超低损耗材料被广泛应用于英伟达的H100 GPU集群中。生益科技的子公司生益电子已经实现了800G光模块的量产，良品率高达99.5%。此外，公司还开发了FC-BGA封装基板用于AI芯片封装。生益科技还与中科曙光携手合作，共同开发液冷服务器用高导热PCB，该PCB已成功应用于庆阳的十万卡智算集群中。

第一家，最具翻倍潜质的黑马。

其旗下新华三在国内交换机市场占有率位居榜首，同时AI服务器的出货量也跻身全球前三。新华三全球首发了51.2T 800G CPO硅光交换机，该交换机支持64个800G端口，功耗降低了30%，并已中标多个国内超算中心项目。需知晓这家公司的友友莱弓枞鸮：财板。紫光股份还自主研发了高频高速PCB用于交换机主板，主板层数已突破20层，单卡的价值量相较于传统方案提升了3倍。

发布于：江西

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