首页科技快讯存储芯片具有唯一性的4大金刚！绑定华为+海力士，下一个易中天！

存储芯片具有唯一性的4大金刚！绑定华为+海力士，下一个易中天！

来源：晰数塔互联网快讯时间：2025年09月23日 12:37

坦诚讲

人工智能未来仍有上涨空间

但领涨主力不再是CPO和PCB

而是被市场严重低估的存储芯片赛道！

尤其是这几家与华为、三星、海力士深度绑定的"隐形冠军"，极可能复制"易中天"式的暴涨神话。

在AI数据训练量动辄以PB、EB计量的时代，存储芯片就是AI的底层生命线——没有它，数据中心沦为空壳，AI模型迭代停滞，智能驾驶更成空中楼阁。

随着AI应用爆发，存储需求已与算力同步呈现指数级增长，成为支撑AI发展的核心支柱！

当前存储芯片市场已进入"抢货狂潮"。

美光、SK海力士今年一季度即宣布全年HBM产能售罄，花旗银行预警：到2026年全球存储芯片将陷入全面短缺。

涨价潮率先启动——上周闪迪宣布全线存储产品涨价超10%，美光也计划对渠道产品调涨20%-30%。

但需警惕：并非所有存储芯片都迎来黄金期，与AI强相关的HBM才是真正的"稀缺资产"。

HBM通过3D堆叠技术实现带宽较传统DRAM提升3-5倍，功耗降低近半，空间占用缩减超90%，是突破高端算力瓶颈的关键利器！

国盛证券数据显示，受AI算力需求驱动，全球HBM市场规模将从2024年的170亿美元激增至2030年的980亿美元，五年增长近五倍，堪称高成长黄金赛道。

以下重点梳理HBM领域具备唯一性的核心标的：

第四家，华海诚科：

国内唯一实现GMC（颗粒状环氧塑封料）量产的企业，其GMC产品应用于HBM封装环节，已通过多家客户验证，是HBM封装材料的关键供应商。

第三家，赛腾股份：

A股唯一实现HBM量测设备量产的企业，通过收购日本Optima掌握全球唯三的HBM全制程检测技术，检测精度达0.1微米，设备直供三星、SK海力士等国际存储巨头。

第二家，香农芯创：

SK海力士在中国大陆的唯一云服务存储代理商，独家代理DDR5、HBM等高端存储器，直接受益于HBM需求爆发。

第一家，HBM材料隐形冠军：

国内唯一实现HBM前驱体量产的企业，同时布局电子特气（六氟化硫全球市占率第一）、硅微粉等HBM生产核心材料，技术突破填补国内空白，形成全链路材料供应能力。需知晓这家公司可到工纵枵：灵涨。

作为SK海力士、三星、长鑫存储等头部芯片厂商的唯一国产前驱体供应商，产品覆盖DRAM、NAND及先进逻辑芯片制程，与华为联合开发HBM4用前驱体，2024年HBM相关收入占比已提升至35%，在HBM产业链中的话语权持续增强。

发布于：江西