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读懂阿里Q1财报,消费与产业“双轮驱动”成效如何?

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2021年08月04日 19:17

北京时间8月3日晚,阿里巴巴集团公布2022财年第一财季财报。作为本财季第一个发财报的中概股巨头,引起广泛关注。

近期,中概股中出现了自2008年金融危机以来的最大跌幅,电商股们也没能幸免,拼多多股价年内跌幅最高(2021年内最高价与最低价)达63.47%、京东为43.07%,阿里巴巴为25.48%。

为了应对在资本市场上的波动,阿里巴巴发起了公司历史上最大规模的股票回购,总额从100亿美元提升至150亿美元,有效期到2022年底。截止美东时间8月3日收盘,阿里巴巴美股市值约5365亿美元,按此计算,回购金额占市值比例高达2.8%。

虽然在资本市场上波动较大,但从基本面来看,中国三大电商的底盘依然比较稳固。在阿里巴巴的基本面上,今年以来,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇多次强调,“坚持在消费互联网和产业互联网的双轮增长”,这在本季度财报中也有明显体现。

财报显示,截至2021年6月30日季度,阿里巴巴营收2057.4亿元,相较于2020年同期的1537.51亿元,同比增长34%;净利润为428.35亿元,较去年同期的464.37亿元,下降8%;阿里巴巴生态全球年度活跃消费者新增4500万,达11.8亿,其中有9.12亿消费者来自中国市场。

首先,在营收上取得这个增速成绩已经实属不易,隔壁亚马逊在Q2营收同比增长27%,此前疫情最快的时候增速是44%。另外,净利润上的下滑主要是因为反垄断罚款91.14亿元,这个“靴子落地”后被认为最大的风险出清。不过,这也使其非公认会计准则自由现金流较2020年同期下降43%,至206.83亿元。

与此同时,阿里巴巴在消费互联网领域保持稳健增长:下沉市场的开拓、社区电商的进展与跨境电商的增长依然成为重点;而产业互联网也正在持续深耕:“云钉一体”战略初见成效,阿里云实现连续三个季度盈利,本季度收入160.51亿元,同比增长29%。

值得注意的是,在政策监管加强的大背景下,不少分析师都对“反垄断”“数据安全”等问题颇为重视,在财报后的电话会议上,接近一半问题都是关于这些方面。而就在同一天发生的,一篇文章,让腾讯及整个游戏股都闪跌的情况,也能看到资本市场“杯弓蛇影”的反应。

消费互联网的下沉与出海

财报显示,阿里巴巴集团2022财年第一财季营收2057.4亿元,同比增长34%。其中若不考虑合并高鑫零售的影响,收入为1873.06亿元,同比增长22%。

不过,阿里在社区商业平台、淘特(淘宝特价版)、Lazada等领域投资较大,又增加了对闲鱼、淘宝直播等中国零售市场的投入,其经营利润较去年同期下降11%,达308.47亿元,经调整EBITDA(一项非公认会计准则财务指标)同比下降5%,达486.28亿元;净利润较去年同期下降8%,达428.35亿元。

而从业务表现上来说,阿里巴巴本季度在消费互联网一侧增长稳健,旗下淘特、闲鱼、高鑫零售、社区商业平台等国内核心电商板块,以及国外市场的本地化策略都取得了一定程度的进展。

线上平台方面,淘特继续拓展下沉市场,年度活跃消费者增长至超1.9亿;闲鱼加大投入,本季度移动月活用户超1亿,高鑫零售得益于天猫超市共享库存等举措,6月份季度线上订单同比增长28%。

线下新零售部分,阿里通过升级社区商业平台,深耕底线城市与农村市场,商品交易额环比增长约200%,区域分拨中心建筑面积环比增长260%;截至2021年6月30日,高鑫零售已于中国29个省份、235个城市设立门店,建立了区域采购和供应链能力。

本地生活服务分部中,饿了么收入为87.57亿元,同比增长23%;高德日均活跃用户数在1亿左右。

7月2日,阿里巴巴宣布升级组织架构,形成由饿了么、高德和飞猪组成的生活服务板块的业务矩阵。张勇在昨日的财报电话会议上进一步表示,饿了么和高德将分别成为本地服务“到家”和“到目的地”的主要用户入口,飞猪作为旅游类垂直服务平台,继续致力于组织好酒店、交通、景区的服务供给,并将服务输出到高德、支付宝等用户平台。

另外,天猫618数据显示,今年约有25万家商户与品牌参与购物节活动,较去年增长一倍多。在此期间,阿里中国批发商业(主要来自于1688平台)收入同比增长13%,达39.24亿元。

综上,中国零售商业收入同比增长34%,达到1355.06亿元,客户管理收入同比增长14%,移动月活跃用户单季净增1400万,达到9.39亿,年度活跃消费者达到8.28亿。

在国际市场中,Lazada已经实现连续6个季度用户访问频次提升,订单量同比超过90%,阿里跨境及全球零售商业收入高达108亿元,同比增长54%;跨境及全球批发商业收入高达44.02亿元,同比增长37%。

截至2021年6月30日止12个月期间,阿里巴巴生态体系中拥有11.8亿全球年度活跃用户,较上季度新增4500万,环比增长4%,其中包括了9.12亿中国市场年度活跃用户,以及2.65亿来自Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz服务的海外市场年活用户。

产业互联网的底盘上移

在产业互联网一侧,阿里云业务受互联网、金融服务及零售行业客户收入增长影响,连续三个季度盈利,本季度收入160.51亿元,同比增长29%,经调整EBITA达3.4亿元人民币,在IaaS领域全球范围内排名第三,在中国继续保持第一。

不过,在云计算IaaS领域越来越激烈,基础云服务市场经历了价格战的洗礼,已经越来越薄利。因此,以阿里云为底盘的云服务,正在逐步向PaaS和SaaS层迁移,以争取更多的增长点和利润。

今年年初阿里实践“云钉一体”战略,自2021年4月1日开始,阿里重新将钉钉由“创新业务及其他分部”,调整至“云计算分部”中,客户包括复星集团、山东能源集团及蒙牛乳业等大型公司。

菜鸟网络则借助阿里集团快速增长的跨境业务(如速卖通、天猫国际等),迅速扩张,抵消内部交易影响后,季度收入达到77.13亿元,同比增长50%,菜鸟裹裹服务(包裹代收和派送服务的众包寄件平台)的订单量也同比增长了63%。

另外,整个创新业务及其他分部收入同比增长37%,达13.75亿元,数字媒体及娱乐分布的收入较2020年同期增长15%,达到80.73亿元。

在2021财年结束时,阿里巴巴曾宣布,“计划将2022财年所有增量利润及额外资本用于支持平台商家,以及投资于新业务和关键战略领域。”

自4月起,阿里巴巴推出一系列降门槛减费用的举措,包括降低淘宝和天猫商家的贷记类收款服务费等,以此支持平台商家经营。而在昨晚的电话会议中,阿里巴巴进一步强调“将新财年的增量利润和额外资本用于支持商家、投入创新和投资未来”。

结语

在财报电话会议中,不少投资人都关注着马云在阿里巴巴集团中的持股情况,以及监管政策对于阿里业绩的影响。

针对前者,自2020年7月2日,马云持股比例从6.1%下降至4.8%,减持了1.3%后,其持股比例便不再对外公布。而阿里巴巴以马云不再担任公司高管和董事为由,表示其持股比例不再对外公布范围内。

针对数据监管问题,阿里发言人表示:“数字化是阿里一切业务的核心”,阿里目前正在积极研读政策,“结合最新情况,进行合规‘自查’,以便维护数据安全,推动数字、经济健康长期的发展。”

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