糟了，淘宝中了京东的计...

美团最新财报显示，二季度营收918亿元，同比增长11.7%，但调整后净利润却暴跌89%，只有14.9亿元。王兴嘴上说着不要，身体却很诚实——美团硬生生烧掉了225亿营销费用，几乎是以牺牲利润为代价稳固市场地位。

但是，阿里下场后，美团有可能成为最大输家。

因为它极有可能付出了利润暴跌的代价，为自己培养了一个巨象般恐怖的竞争对手：拥有30分钟"闪送"到家能力的淘宝。

正所谓“京东补团，阿里在后”。

我严重怀疑，当年东哥预判了阿里的预判，东子就是想让拖阿里入场顶在自己前面猛猛干美团，自己获得战略喘息的机会。

开始王兴是真没把东子放在眼里，美团开启“闪购”30分钟送货上门，最受伤的就是京东的次日达，东子花了如此大的代价建设的物流系统，就这么被美团骑手们的“化劲儿”给破了。

今天你送手机，后天送电脑，大后天是不是就敢往东哥家里送奶茶了？

东子拉着阿里入场，用它账上趴着的6000亿干住美团，京东就还有战略缓冲可打。

东子，这是把自己当鲶鱼使了。

随着三巨头财报陆续发布外卖大战的“伤情报告”第一次完整展现在市场面前。

美团无疑是受伤最重的：核心本地商业板块经营利润下滑75.6%，经营利润率从25.1%骤降至5.7。销售及营销开支激增51.8%至225亿元，严重侵蚀了利润空间。

京东也不好过：二季度营销开支暴涨127.6%，增加了151亿元。经营利润率从去年同期的3.6%变为-0.2%。

阿里因大规模补贴主要在7月展开，二季度影响相对较小，但其销售和市场费用占比也提升了8个百分点。

这场战争的成本高得惊人：美团骑手补贴和履约成本增加；京东对新业务的战略投入导致利润大幅下滑；阿里对淘宝闪购和用户体验的投入也在持续增加。

可能有人会疑惑：外卖行业利润率本来就不高，三家为什么还要拼了命烧钱？

答案很简单 —— 外卖是互联网最后一块 “高频消费肥肉”。

先看一组数据：全国外卖用户接近 6 亿人，其中每天点一次及以上外卖的用户占比 43%。

这意味着什么？

大家可以不买包、不买车、不旅游，但饭不能不吃，外卖已经成了刚需中的刚需。

在电商增速放缓、短视频流量见顶的当下，外卖这种 “每天都要用到” 的场景，简直是互联网公司眼里的 “香饽饽”。

更关键的是，点外卖的群体和在淘宝消费的人群是高度重合的。

艾瑞咨询去年的统计更能说明问题：在所有 APP 里，短视频、社交聊天、实用工具霸占流量前三，外卖所在的本地生活只排第7。

可论增长率，外卖直接以 16.3% 甩了其他行业八条街 —— 视频行业才 1.2%，电子商务更是只有 0.9%。

相当于别人都在 “原地踏步”，外卖却在 “跑步前进”，这种潜力谁能不心动？

更重要的是，外卖背后连着的是整个本地生活生态。

美团做闪购，是想从 “送外卖” 延伸到 “送万物”，抢京东超市的生意；

关键是这个生意太性感了，你想送万物，东哥就不想吗？阿里就不想吗？

诶，大家想一块去了。

京东做外卖，是为了守住自己的电商基本盘，不让美团入侵；阿里做淘宝闪购，是想打通线上线下，激活淘宝的用户活跃度。

说白了，大家争的不是外卖那点利润，而是背后的流量入口和生态话语权。

看看淘宝，流量焦虑到啥程度了？

有个让人一天用两次的业务，淘宝会开心的睡不着觉的。

就像蒋凡在阿里电话会议里说的：“外卖业务不需要赚钱，可以接受长期亏损。”

因为通过闪购补贴拉来的新用户，不仅提升了手机淘宝的活跃度和复购率，还吸引到了的下沉用户 —— 这可是当年淘特都没做到的事！

阿里甚至计划三年内让淘宝闪购接入 100 万家线下门店，目标是 1 万亿 GMV。

对阿里来说，一年花几百亿补贴，换整个生态的效率提升，这笔买卖稳赚不赔。

被拼多多摁着头锤了这么多年，阿里终于出了一口恶气，让美团给生态化反了，一切都串起来了，美团给阿里指了一条明路：“高频打低频，流量才是爹。”

美团把自己当拼多多，结果阿里把它当流量入口。

阿里想象，与其每年花那么多钱去买流量，买开屏广告，不如自己干外卖，消费者一天打开两三次，烧的钱就当投抖加了。

用买流量的钱，请全国人民喝奶茶。

反正买流量也是买，拿这个钱换个高频的业务，吃一吃外卖的流量何乐而不为呢？

京东现在没必要跟美团硬刚，而是让阿里顶在前面，自己坐收渔利。

毕竟京东的核心业务是电商，外卖只是 “防御武器”，只要美团不惦记自己的数码3C，超市次日达的生意，京东犯不着跟阿里一起把美团往死里打 —— 留着美团牵制阿里，对京东才最有利。

最难受的是美团，现在陷入了 “两难境地”：继续烧钱，利润和现金流扛不住；不烧钱，用户和商家又会被阿里和京东抢走。

而且美团的核心业务本地生活已经被阿里盯上，闪购业务的增长也被京东压制，要是想不出新的破局方法，怕是真要 “哭晕在厕所”。

不过也别把美团想得太弱，美团是一只在打仗的铁军，它的执行力和战斗力不把东哥放在眼里是有底气的，毕竟在本地生活领域摸爬滚打了这么多年，骑手体系、商家资源都不是一天能被超越的。

要是美团能在骑手权益、商家扶持上多下点功夫，说不定能挽回点口碑 —— 毕竟现在很多人选择淘宝外卖，单纯是 “看不惯美团”，这也体现了一家企业的公众形象，口碑的重要性，要是美团能趁着一波改一改自己“天下苦美团久矣”的形象，说不定还能逆风翻盘。

为什么说阿里才是最大的受益者？

一、用户增长超预期

淘宝闪购在短短4个月内已覆盖全国300多个城市，月活跃买家达3亿。8月前三周，淘宝APP月度活跃消费者同比增长25%，DAU增长了近5000万。

二、生态协同效应显现

阿里整合了淘天集团、饿了么与飞猪，组建阿里巴巴中国电商集团。淘宝上线大会员体系，打通饿了么、飞猪、高德的会员权益。88VIP会员数继续保持同比双位数增长，超5300万。

三、找到新的增长曲线

蒋凡宣布，淘宝闪购要在三年内接入100万家线下门店，预计会给阿里带来一万亿的GMV。

阿里发现，通过闪购补贴拉来的新用户，大幅提升了手机淘宝的活跃度和复购率，这是意外之喜。

这场外卖大战虽然惨烈，却可能深刻改变中国零售业的格局。

即时零售与远场电商正在融合：消费者行为习惯从“计划性囤货”转变为用即时配送“点万物”。

今年天猫618期间，淘宝闪购非餐饮订单数量同比增长高达179%，美团付出了利润暴跌的代价，可能为自己培养了一个更强大的竞争对手。

京东烧掉147亿，但保住了核心零售业务不被美团侵蚀。

但是代价可能是给阿里一个生态化反的机会，借助配送骑手，干碎京东自己这么多年建立起来的高效物流体系。

如果淘宝借助闪购，把中国最大的购物平台加上30分钟配送到家的能力，睡不着觉的恐怕就不止是美团和京东了。

那么，谁会是这场外卖大战真正的受益方？

我，两个月胖了10斤，应该算吧？

我是韭菜保安牛顿，关注我，让天下没有好割的韭菜，散会。

发布于：四川

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