突发！最火爆板块生变？

（来源：ETF进化论）

这个深夜，各种大消息轰炸，让人眼花缭乱啊。

周五晚上，先是公布下周一“金融三巨头”要召开新闻发布了，网友兴奋高呼‘9·24’一周年纪念日！紧接着传出OpenAI已经跟立讯精密达成合作、接洽歌尔股份，一副盯上果链的架势。

周六深夜凌晨，字节突然发公告！然后是美股“三巫日”引发史诗级成交日，三大股指续创历史新高，其中甲骨文又爆出大单，与Meta洽谈200亿美元AI云计算协议。最后是美国总统特朗普又想出搞钱新招——推出“特朗普金卡”的签证计划。

感觉下周，会很精彩啊。

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AI赛道产业链大消息！

AI应用端开始加速？

据TheInformation，OpenAI已与立讯精密达成协议，共同生产未来的OpenAI设备。立讯精密已获得至少一款设备的组装订单。

此外，OpenAI还与组装AirPods、HomePods和AppleWatch的歌尔股份接洽零部件供应，希望为其未来产品供应扬声器模组等元件

据悉，OpenAI正在考虑推出智能眼镜、录音设备和别针式穿戴装置，并计划在2026年底或2027年初推出首批设备。

这是AI企业首次大规模涉足消费级硬件，若成功可能推动“AI原生”设备成为新的行业标准。分析师认为，OpenAI有望在苹果、谷歌主导的消费电子市场中开辟第三极。

此前，OpenAI已经开始大举“挖墙”苹果硬件团队，本次合作“果链”是OpenAI“软硬结合”战略的关键一步，而包括立讯精密在内等果链等成熟供应链经验为项目提供了落地保障。若2026年设备成功上市，可能会带来AI应用等新惊喜。

鉴于OpenAI与立讯精密尚未发布官方声明，更多细节需要关注OpenAI后续的产品发布会动态。

OpenAI2025开发者大会将于10月6日在旧金山举行，规模空前，届时将分享OpenAI在人工智能领域的最新进展。

目前ETF指数含立讯精密含量前三的指数分别是中证VR、国证消费电子和中证物联网指数，权重分别是11.07%、10.31%和8.88%。

以Wind苹果指数的概念股为统计口径，中证VR、中证消费电子、国证消费电子和中证物联网指数的“果链”含量分别是37.59%、38.29%、40.76%和21.34%。

跟踪国证消费电子指数的是华夏消费电子ETF，最新规模为39.44亿元，跟踪中证VR指数的是银华VRETF，最新规模是1.89亿元。

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甲骨文又签订算力大单

甲骨文正与Meta洽谈一项价值约200亿美元的多年期云计算协议，为其AI模型提供训练与部署所需的算力资源。

受此影响，甲骨文隔夜股价上涨4%，股价年内已大涨85%。

此前甲骨文已与OpenAI签署3000亿美元算力大单，覆盖2027-2031年的五年期服务，分析认为，这标志着甲骨文正逐步成为AI基础设施重要供应商。

截至2025年9月，甲骨文云基础设施业务（OCI）的剩余履约义务（RPO）已达4550亿美元，而Meta的订单若达成，将成为继OpenAI后的第二大收入来源。

此外，OpenAI原本计划在2024-2030年间投入3500亿美元用于服务器租赁，为了预防未来AI应用爆款带来的算力严重短缺，额外计划五年内投入高达1000亿美元用于租用备用服务器，使年均算力支出攀升至850亿美元。

Altman和他的管理团队认为，将来可能出现的新爆款产品或AI技术突破，将带来难以预料的算力需求激增。

OpenAI首席财务官Sarah Friar上周在高盛的一次会议上向投资者透露，OpenAI目前面临“严重的算力限制”。

其表示，由于算力资源短缺，公司经常被迫推迟新功能或新模型的发布，或者有意让部分产品运行变慢。

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日本央行减持ETF计划出炉

兄弟们，根本不是大摩说的减持日本央行持有的ETF要300万年，日本央行行长现身说法，仅需要100年时间即可！

周五，日本央行在政策会议上将政策利率维持0.5%不变，但意外宣布开始启动ETF抛售。

日本央行宣布将以每年约3300亿日元的速度抛售ETF持仓，以每年约50亿日元的速度抛售房地产REIT，是官方首次提及处置其ETF持仓的具体计划。

截至今年3月底，日本央行持有ETF账面价值约37万亿日元，市值已超过74万亿日元。Reit的账面价值6500亿日元，市值7000亿日元

日本央行行长植田和男在新闻发布会上表示，如果ETF和日本房地产投资信托基金的出售按照既定速度进行，将需要超过100年时间。

植田和男表示，必要准备工作完成后，将开始出售ETF；不认为ETF持仓有很大缺点，所以可以慢慢减持ETF。

他补充称，ETF抛售计划具有必要时停止的灵活性，在出现临时市场波动的情况下，可能对计划进行调整；目前并未考虑将回购ETF作为货币政策工具。

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