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三星真的要回家了吗?

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2020年08月06日 18:20

题图来自视觉中国,本文来自微信公众号:非凡油条(ID:ffyoutiao),作者:广府酥鱼

事情正在变得复杂起来

其实最近TikTok在美国的遭遇不过是场大闹剧的延续,中兴、华为和字节三家的不同反应、不同境遇占据了舆论场的中心,这让很多人有了一种错觉——中国企业是全球产业的进攻方,守方现在是慌了。

但大家都忘了,不过十年前,手机市场的选择还在于苹果三星选哪一个。那个时候的中国企业都困守本土,谈出海还会被人当成痴心妄想。

☉也曾风靡一时

而如今,三星手机已经是中国市场上的“其他”,长期只有1%的市占率。反观华为二季度国内市场占比46%,令人瞠目结舌。

乐天已经先打道回府,很多人说,三星也要回家了。

7月29日,三星电子关闭了位于苏州的电脑生产线,遣散了除研发之外的其他部门。这条新闻甚至都没有掀起什么波澜,远没有去年9月份关闭最后一家在大陆的手机生产线引人关注。

有人说,这是中国的损失,因为三星选择在制造上拥抱越南,市场上进入印度,中国会丢失工作机会和产业链。我倒觉得这是一种错觉,因为疫情证明了中国市场的韧性,二季度,印度市场三星只是第三,出货量290万台,同比下降60%,主要原因是疫情打击了三星在越南外的制造工厂的供货,所以布局越南不足以让三星供货全球,越南取代中国成为世界工厂怎么看也不靠谱。实际上,印度手机市场上的主要玩家还是MOV这些家的“性价比”机型,利润跟中美欧比完全不是一个数量级。

丢掉这些错觉后,我们一起来看一下三星在中国的情况。太长不看的我们先给出结论:三星手机是“其他”,但三星电子并不是!

手机确实跟不上节奏

在三星的这一波没落中,华为可以说是最大的得益者。目前三星和华为在手机市场上交换了阵地,三星吃掉华为被制裁后的市场,华为稳住了国内占有率,目前国内市场占华为出货量的70%。

从全球来看,目前的情况下华为、三星和苹果的三强格局还会持续一段时间,排名第二的三星智能手机出货量为5370万部,较2019年第二季度同比下降30%。而5G、折叠屏都是新赛道,对于华为来说都还有赶超的机会,但是究竟能不能真的洗牌成功,还是个未来的问题。

从5G手机布局角度来说,国内二季度5G手机出货量占有率已经达1/3。随着国内经济复苏,再加上新基建的带动作用,很有可能会重演智能手机取代功能机的进程。而三星在这个庞大的市场已经没有什么机会了,华为靠着国内市场九年来第一次冲到全球出货量的第一,已经证明对国内市场的统治力。

☉第一台5G智能手机还是三星出的,不过也没在江湖上留名

海外市场部分,现在美国、欧洲和巴西在疫情问题中难以脱身,懂王、巴西懂王轮番骚操作,三星在这些地区显然暂时讨不到便宜,建议转行做口罩。

折叠屏情况更不妙。目前来看,折叠屏领域,8月7号上市的Galaxy Z Flip 5G连通稿都不太多,很难想象可以激起多大的水花,华为的Mate X/Xs虽然销量也不佳,但最起码不落伍,而且顺便锻炼了京东方的柔性屏幕的生产线。要知道,三星也有屏幕业务,这对三星可不是好消息。

说起来也是令人唏嘘,三星手机在国内竟然连讨论资格都快没有了,所以说三星手机是“其他”一点毛病都没有。

但是三星电子可不等同于三星手机,刚刚发布的二季度财报显示,三星电子是赚钱的,总营收445亿美元,净利润达46亿美元,不是一个“其他”该有的数据。

从业务板块来说,IT和移动通信确实拉胯,营业利润只有16亿美元;消费电子营业利润6亿美元,显示面板业务营业利润2.5亿美元。

然后是半导体部门,营收153亿美元,营业利润46亿美元。

所以结论很简单,半导体业务才是三星在中国的未来。

重仓半导体制造

三星恐怕也是这么想的。

随着三星手机及相关零部件制造在大陆持续撤退,它的半导体制造可没走,而是在持续加码。在苏州,三星还剩一家半导体生产工厂,负责测试与封装。

这还只是一部分。在西安,三星还有一家负责生产内存的芯片制造厂。要知道,三星半导体全球一共七家工厂,其中四家位于韩国,哪怕是美国,目前也只有在奥斯汀的一家晶圆代工厂,欧洲压根就没有,三星还是中国的生产力的。

半导体除了制造、测试外还有研发。目前三星在大陆有杭州、苏州和西安三家,此外在台湾省新竹还有一家,而全球也不过11家,在美国只有圣何塞和奥斯汀两家。大中华区的顶尖头脑有不少都被三星请上山了,按懂王的逻辑不知道是不是要制裁一下。

三星二季度营收虽然445亿美元,但实际上是下滑的,但就是依靠半导体净利润还涨了8.4%。毕竟手机市场大头利润是苹果的,三星手机业务毛利只有10%左右,但是半导体足足有47%,傻子都知道该去造什么。

☉还是去做芯片挣钱

插一句,虽然我们要内循环了,但是外资也不该随便去抵制,懂王抵制这个,收购那个,我们反而应该做的是更开放,欢迎一切能促进中国产业进步的外资。内循环某种意义上说应该只是一个备胎方案,能不内循环还是不要内循环的为好。

毕竟,三星半导体业务在中国,能够显著拉动当地产业工人的就业。熟练的技术工人和工程师也只有在一线才能真正成长起来,哪怕你日后去挖人都省下培训的成本了,怎么说都是双赢。

单就西安一地,2012年,三星投资108亿美元建设存储芯片及封装项目,2014年,投资70亿美元建设第一期闪存工厂,主要生产第一代V-NAND闪存芯片,2019年,又投资70亿美元建设二期。即使是今年疫情期间,二期工厂建设也从未停止,二代目李在镕还特地在2月份亲自到访西安视察,并且在建设过程中从韩国本土增派300多人支援,并获得了中国政府的绿色通道支持。

当然,三星也不是在做慈善。在和台积电在争夺3纳米制程的业务中,要是没了中国大陆市场,三星还是会很肉疼,维护好中国广大的B端市场,就够三星吃饱喝足了。

所以说三星彻底出走中国的人,可以先歇歇了。

老对手也要买我的东西

长远来看,我国半导体产业的去美化进程势在必行,最近也有消息华为在招半导体制造工程师,还要启动“南泥湾计划”,真是比革命前辈们都更能吃苦了。但华为不是全能,他们还需要帮助代工厂提高生产质量。

典型案例就是华为曾把京东方带进了一流面板供应商的序列中。

提起京东方,就得说说三星的面板业务,作为电子显示屏幕的顶级供货商,苹果、华为都是老客户,更不要说MOV这些。想来也是有意思,一边三星和国产手机厂商是竞争对手,另一方面他们又是彼此的客户,可以说非常的Bussiness is bussiness了。你看懂王就频繁干预“自由贸易”,这就是典型的破坏营商环境了,建议问责。

回顾历史,三星OLED 屏幕首家外部用户就是华为,并且华为多次要求三星稳定供应存储芯片。其实专心做供货商其实也不错,毕竟,消费者心理太难捉摸了,还是甲方爸爸好伺候一点。

☉人前是竞争对手,背后华为是三星的大客户,不过也仅有高端机型用了三星的屏幕

这还不算令人惊讶的,一直有消息称华为正在和三星谈芯片代工的问题。对于三星来说,前有台积电要追,后有中芯国际要防,和华为合作可以获得一个稳定的订单来源。三星在韩国谁也不怕,大不了判三缓三,但特朗普就不好对付了,这事咋发展还未可知。

实际上,对于三星来说,不管是去越南和印度,中国市场的独特性都是不能替代的。没了手机还会有半导体和面板,有对手但也有客户,甚至对手也可以是客户,这是其他市场完全不能提供的丰富生态位,三星只要把自己牢牢嵌入在中国市场,总能活得不错

所以,最后重复下结论,三星手机是“其他”,而且铁板钉钉的凉凉,及时止损是最理性的选择。但是三星电子,尤其是半导体制造和面板业务,除非懂王直接指挥李在镕,否则你赶他都不会走,毕竟没有人会和钱过不去。

而且,和中国企业不同,韩国本土市场就那么大,要是不出海,韩国市场根本撑不起三星的市值,这和中国企业是完全不同的,我们的市场天然就具有“规模优势”。

只是这个规模优势有时候也不够撑起我们企业的市值。所以如果有机会,我们也可以谈谈中国企业的出海。想看的话,就麻烦动动小手点个在看吧。

本文来自微信公众号:非凡油条(ID:ffyoutiao),作者:广府酥鱼

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