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半导体产业链此消彼长开始

来源：晰数塔互联网快讯时间：2023年09月20日 23:36

半导体产业链此消彼长开始：媒体说台积电通知主要供应商推迟交付，特别美国工厂。这导致ASML股价大跌，自美国半导体协会传出华为在中国生产5G芯片两个月来ASML股价已经下跌近20%，当然台积电自己两个月来股价也下跌超过10%。

逻辑很简单，如果华为1亿台手机正常出货，那么可以为中国大陆带来50亿块以上的芯片代工，如果算上各种支持芯片，可能60亿块都有。这种去美化的芯片，必然是内地代工的，台积电吃不着也不敢吃，吃了被美国打死。

这只是手机部分，后面还有平板、手表、耳机、智慧屏、智选车、智能家居等一系列产品，再加上小海思过去的各种摄像头芯片、电视芯片对外销售等，一年轻松过百亿片消费电子芯片。然后华为还有大量通信设备、云计算、数字能源需要芯片，整个华为芯片一百多亿片是最起码的。

以前华为每年向美国买的芯片过百亿美元，现在通通国产化，而且给台积电的代工单也没有了。只要略微一思维，美国芯片产业链包括台积电就是满头大汗。

所以当华为Mate60手机出来后，实际上欧美日韩半导体企业不是要求美国加大对华为进行打击，而是纷纷表示要求放松对华为的出口。

他们都明白，这完全国产化的手机，只要产业链被华为跑溜了，对他们来说就是大面积的营收萎缩。万一华为还把海思开放销售，那他们损失就不是百亿芯片，而是千亿片级的芯片了，这些后续都和台积电等境外半导体制造不相关，因为他们被美国人限制死了。

那ASML急什么呢？不都要买ASML设备么？巧的是，ASML也是被迫无奈无法卖先进光刻机。刚好有网友透露我们的自己光刻机据说测试效果很不错。28nm已经很正常运行了，而且不止一个厂验证。

据说闪存产业链明年可以用国产光刻机搞商业线，因为闪存对光刻机要求低一些，但是对刻蚀机要求高。巧的是，明年中国就可以对3nm刻蚀机100%国产化了，你说这个冲击是多么大。

世界半导体中存储芯片占了近1/3的半导体市场份额，如果被中国完全国产化，那对他们是灾难，那就是第二个太阳能光伏产业了。存储芯片国产化会让ASML光刻机市场大量被代替的。

中国大陆后续只要把7nm以下全部国产化、而且可能性在快速提升，那么半导体产业链向中国转移的大潮就会到了，欧美日韩半导体产业链就会被中国这个后浪把他们拍死在沙滩上，历史的大潮无法改变。

发布于：上海