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潮科技 | 解读光通信厂商2019年:十年辉煌到终章,5G开辟新大陆

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2020年05月12日 12:02

编者按:本文来自微信公众号“光通信观察”(ID:C114-guangtongxin),作者水易,36氪经授权发布。

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2019年,当中国电信公布室外光缆集采结果的时候,一位厂商人士对C114《光通信观察》感叹,“光纤厂家今年都不敢公布财报了。”

这句话能够大体概括2019年光纤光缆市场的惨烈程度。截至4月的最后一天,国内光通信厂商悉数发布2019全年业绩报告,从营收、净利润的数字来看,停止了连续多年的增长态势。

这一年,业内经常提起,我国4G、FTTH覆盖基本完成,导致光缆需求放缓,而2016年和2017年扩充的大量产能又在这一年集中释放,供需关系出现180°大转弯。CRU指出,过剩产能重压光纤光缆价格。

不过,随着2020年运营商正将资本开支转向5G,中央政治局会议要求加快5G、大数据中心等“新基建”的建设。“5G的竞争是光通信基础设施的竞争”,5G以及大数据中心的建设加速,将拉动光通信基础设施的需求,可以说光通信厂商近10年最难的一年熬过去了!

来自CRU的预测数据,2020年全球和中国光缆需求量分别为5.06亿芯公里和2.50亿芯公里;到2021年,全球及中国光缆需求量将分别达到5.58亿芯公里和2.90亿芯公里。

 

   

供求关系调整,价格反转

   

简单回顾这几家头部光通信厂商的业绩,由于多家厂商均拥有多元化的业务布局,对上市公司整体业绩的对比意义不大。因而,我们从各家的财报中,将光通信业务的业绩单独拿出来进行对比分析。仅从数字上看,营收均出现了不同程度的下滑,这是由于需求下滑,集采价格下降等多方面因素造成的,而过低的集采价格也导致了毛利率的进一步下探。

 

   

从各家的财报中,能寻找到几句类似的话——中国市场4G网络建设及FTTH已达高峰,而5G大规模建设尚未开启,光缆需求增速放缓。另外,国内主要厂商扩产的产能陆续得到释放,光纤光缆出现产能过剩,供求关系变化导致光纤光缆价格大幅下降。

工信部的数据也能够佐证上述说法,目前我国98%的行政村已经覆盖4G和光纤,而从工信部发布的2020年一季度通信业经济运行情况来看,我国光纤接入(FTTH/O)用户已达4.24亿户,占固定互联网宽带接入用户总数的93%。

CRU的数据显示,2019年中国光纤光缆市场的需求预计下降12.5%,而中国FTTH的光纤需求量预计下降11%。

 

   

伴随着需求的放缓,产能释放,使得光纤光缆市场竞争更为充分,在2019年3月中国移动进行的针对普通光缆产品的集中采购中,光缆价格相较2018年同期下降约40%,几乎腰斩。这一价格也传导至中国境内以及海外的其他运营商,这一点在中国电信在2019年室外光缆的集采中得以体现。

可以说,所有的数据都表明,2019年的国内光纤光缆市场处于“青黄不接”的时间点。虽然如此,但光通信厂商们在这一年仍低调前行,厚积薄发,为5G及未来的移动通信技术在研发层面未雨绸缪,同时在海外市场不断取得突破。

海外重要性凸显,抗风险

   

国内光纤光缆市场周期性波动已是不争的事实,但从CRU给出的数据显示,从全球市场来看,北美、欧洲、新兴市场的需求仍保持增长状态。2019年,包括长飞、亨通、中天等龙头企业在海外攻城略地,拿到了不少新客户、新订单。

2019年,海外国家纷纷推动各自的宽带战略,北美、欧洲、印度等地区的主流运营商纷纷加快固网宽带FTTH的规模建设。根据CRU于2019年9月发布的预测,2019年欧洲光纤光缆需求同比增长约9%,其中58%的增量来自于FTTx项目。CRU对欧洲光纤光缆需求增长保持乐观。

在海外市场需求的驱动下,领先的光通信厂商依托超前的海外布局,在2019年,长飞海外业务收入为约人民币16.61亿元;亨通光电海外营业收入35.40亿元,同比增长3.48%;中天科技海外业务实现营收107.13亿元。

对于海外市场,这部分厂商的眼光不仅仅是放在光纤光缆等基础设施产品上,而是向着综合解决方案提供商演进。

长飞指出,在立足光纤光缆的基础上,全面提升海外全系列产品的销售能力和大中型项目的获取与交付能力,并时刻注重对专利和知识产权等风险因素的防范,确保国际业务目标全面达成。2019年,长飞在海外通信工程建设方面取得重大突破。

亨通光电表示,秉承 “看着世界地图做企业,沿着一带一路走出去”的战略,通过海外业务和自营出口业务的快速突破,在光通信网络、海洋通信、电力传输等领域出口及行业工程总包业务在海外市场占有率实现领先地位。2019年,亨通光电陆续中标重大海外系统集成业务订单。

中天科技表示,受益于海外光通信市场需求增长,完善的海外营销网络布局及产品核心竞争力有力推动光纤光缆产品海外收入增长,多年培育的海外工程总承包业务进入收获期。与此同时紧抓全球5G通信建设的机遇,进一步扩大优质电信运营商客户群体,西班牙电信、德国电信、法国电信、沃达丰等大批国际知名通信运营商首选中天科技。

通鼎互联则强调,为了降低客户集中的风险,未来将在进一步巩固和拓展现有市场,与主要客户建立长期的战略伙伴关系的同时,将大力拓展海外及非运营商市场,拓展公司的市场领域。

5G已来,多元布局赢机遇

  

正如本文开头所说,工信部表示,预计年底全国5G基站数超过60万座,实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。

三大运营商2020年5G资本开支1803亿元,占比超过50%。虽然进入到2020年以来,新冠病毒的疫情对5G的整体建设进度造成了一定的影响,不过随着疫情得到有效的控制,三大运营商也纷纷表态力争在9月底前开通55万座5G基站。三大运营商的5G无线主设备,核心网等均已落地,箭在弦上一触即发。

不过,中国移动通信集团设计院有线所所长高军诗在“2019年全球光纤光缆大会”上指出,相较于FTTH,5G整体需求较小且平稳此外,5G对光缆需求取决于接入层,接入点数量,5G C-RAN是光纤光缆新驱动,虽然可以形成数百万级接入点的需求,但是家庭宽带具备的是5亿接入点数量,不过家宽覆盖已基本完成。用高军诗的话说:“5G相对FTTH,难以再造光缆市场同等的辉煌。”

光纤光缆厂商们应该已经意识到FTTH巅峰期已过,在期待5G平稳需求的同时,做好应用于5G和下一代移动通信的高品质高新能光纤的他同时,也正在依托自身在通信领域多年的经验,几乎都在向包括光器件、光模块、光芯片等光通信全产业链升级。

此外,从3GPP定义5G三大应用场景的那一刻起,产业界就意识到5G真正的价值和生命力在于行业应用。工信部部长苗圩指出,未来5G应用场景的80%将来自于工业互联网等行业应用。GSMA预测,到2026年,5G在2B端的价值将达到1.3万亿美元。

面对5G将催生万物互联的应用场景,光通信厂商们也在积极布局,抢占这万亿的市场空间。长飞的“5G全联接战略”、“长飞光云工业互联网解决方案”以及工业互联网标识解析二级节点;亨通在工业互联网、智慧城市及物联网的布局;中天的工业互联网标识解析体系南通二级节点和Asun工业互联网平台等等都将与5G融合构建行业新生态,共同助力通信的繁荣。

因而在5G时代,光纤光缆需求进入平稳期的关键节点,对于光缆企业而言,应以创新求发展,提质增效向光通信全产业链进发。同时作为通信产业的重要参与者,也应该积极放眼更广阔的2B行业应用市场,拥抱5G行业新生态。

   

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所属分类:互联网创业

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