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蔚来10月份交付量垫底,“蔚小理”差距迅速缩小

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2021年11月02日 18:41

01蔚来10月交付量垫底

11月1日,蔚来(NIO.US)公布了2021年10月份的汽车交付量,公司10月共交付汽车3667台,同比下降27%,环比也大降65%。在新能源汽车行业高景气的背景下,蔚来10月的交付量不增反降显得不合常理。

相较蔚来的惨淡,小鹏汽车(XPEV.US)10月交付量的破纪录增长,汽车总交付量10138台,同比增233%。在克服行业性芯片供应挑战后,小鹏连续两个月交付突破万台。截至2021年10月底,小鹏汽车历史累计交付量已突破十万。

理想汽车(LI.US)也公布了其10月交付数据,共交付7649辆理想ONE,同比增长107.2%。截至10月底,理想ONE累计交付量已达96516辆。

(数据来源:公司公告,满投整理)

对于10月份汽车销量的大幅下滑,蔚来解释称主要是由于10月生产线改造和升级,相当于只负荷工作了10天,所以用于交付的车辆不够。当前生产线已经回复生产,且订单需求依旧强劲。

02“蔚小理”格局不再稳固,理想汽车或率先盈利

从今年以来的每月销售数据来看,蔚来10的交付量并非第一次垫底。在今年7月份和8月份,蔚来出现两次严重事故的影响,将蔚来汽车推到风口浪尖,影响了当月的汽车销量,导致其汽车交付量也被小鹏和理想超越。从蔚来跌跌宕宕的销量和小鹏理想的后来居上来看,造车新势力的“蔚小理”格局似乎已经不再稳固。

从近三年的累计汽车交付量来看,蔚来2019年的汽车交付量为20565辆,可以说是一骑绝尘,远超小鹏和理想,交付量占三家造车新势力总交付量的60%;2020年,随着理想的快速崛起以及小鹏的稳定增长,蔚来的份额被压缩至42%;到2021年1-10月份的累计交付量,三家造车新势力基本上三分天下,交付量的差距已经很接近,分别为70062辆、66542辆和62919辆,随着差距的缩小,竞争也越来越激烈,“蔚小理”的格局或将打破。

(数据来源:公司公告,满投整理)

再从公司的盈利能力来看,蔚来是“蔚小理”中营收最高的,同时亏损也最大。新能源汽车的前期研发成本非常高,且盈利周期比较长,高额的费用支出是新能源车企亏损的主要原因。从年度数据来看,当前三家造车新势力均未实现盈利,但亏损程度在缩小。其中理想汽车由于费用的控制较为严格,相较于其他两家,亏损程度最小,或将率先实现盈利。

(数据来源:公司财报,满投整理)

03新能源汽车行业景气度高企,五菱MINI EV连续销冠

中国是全球最大、发展最快的新能源汽车市场,市场份额领跑全球。2021年上半年,全球新能源汽车的销量为254.68万辆,占全球汽车市场6.3%的份额,全球新能源汽车快速发展,仅2021年的上半年的销量就已经达到了2020年全年的78.6%。中国的表现更是不俗,今年上半年我国新能源汽车销量为120.6万辆,占全球新能源汽车的份额高达47%。

(数据来源:中汽协,EV Sales,首创证券)

国内新能源汽车的渗透率也随销量的增长迅速攀升,特别是2021年以来,提升速度非常快,9月份新能源汽车的渗透率达到20.4%,而2018年仅4%。中国新能源汽车的快速发展,离不开政府的大力支持,在全球低碳减排的大背景下,交通领域的减排是重中之重,也是我国实现“双碳”目标的重要途径。且中国的新能源汽车并不像传统的燃油汽车,距离欧美车企有着几十年的技术底蕴差距,在新能源汽车技术的研发上,大家基本处在同一起跑线,在国家的大力扶持之下,行业呈现“一片大好”之势,行业的高景气或将维持较长一段时间。

(数据来源:中汽协,申万宏源)

行业的高景气,也迎来众多车企的争夺,其中不乏传统车企的参与以及像“蔚小理”这样的造车新势力强势崛起。根据中国汽车协会发布的数据来看,2021上半年,全球新能源汽车品牌销量排行榜中,仍然是特斯拉位居榜首,占全球销量份额的15%,紧跟其后的是上汽通用五菱、大众和比亚迪等,蔚来处于榜单中的第18,从品牌数量来看,中国的车企优势明显。

(数据来源:乘联会,国信证券)

值得注意的是,上汽通用五菱能够取代比亚迪成为国内新能源车企的销量冠军,位居全球销量第二,离不开“神车”宏光MINI强劲的市场表现。2021年上半年,宏光MINI EV的销量为181810,仅次于特斯拉的Model 3,占全球份额的7%。

而在9月份中国新能源汽车单月销量中,五菱宏观MINI继续位居榜首,同比增长74%,这是宏光MINI EV连续13个月稳居中国新能源市场销冠。五菱宏光MINI EV的优异表现,成为造车新势力“蔚小理”最大的竞争对手。

本文来自微信公众号“满投财经”(ID:mantoucaijing),作者:满投财经,36氪经授权发布。

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