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张勇卸任,蔡崇信归来:阿里的深层危机是没人可接班

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2023年06月23日 23:02

文/王新喜

阿里近期的人事变动引发了业内的广泛关注,张勇卸任CEO,专职阿里云,蔡崇信接任集团董事会主席,吴泳铭将出任集团CEO。

马云把张勇撤掉,蔡崇信归来,在某种意义上,是对张勇这几年成绩的否定。阿里对张勇的否认,类似刘强东对徐雷的否定,原因都在于没有按住拼多多的崛起。拼多多的市场份额从2018年的4%飙升至2022年底的25%,从最新财报来看,单看电商平台广告与佣金收入,拼多多已经是阿里的六成,拼多多的日活已经超越淘宝。

而大家看到的衰落节点,又恰恰是马云退休,张勇出任CEO的这三年。虽然有大环境的原因,但张勇这几年确实没有做出亮眼的成绩。

初代创始人一放手,公司就会出现问题,这是国内包括阿里与京东等巨头的大危机。

目前阿里与京东体现出来的问题是,无论是战略眼光还是格局、创新意识层面、接班人相比第一代存在明显的欠缺。

如今阿里开始重新启用蔡崇信,蔡崇信作为阿里第一代创始人之一,24年前放弃百万美元年薪以500元月薪加入阿里,这种战略眼光与魄力,一时传为佳话,也让他成为了阿里成功的幕后英雄,其个人能力以及对阿里前期财务、融资与崛起的关键作用毋庸赘述,他是阿里实质上的“二号人物”,这是业内均知的。

但是关键的问题是,第一代创始人阿里始终要解决接班人问题,阿里近三年来的表现,也印证了一个能打硬仗、能在危机时刻敢于试错与冒险,做出战略变革决策推动阿里继续向前的带头人非常关键。

张勇的关键失误:放任天猫吸走淘宝流量,没有跟进百亿补贴

这三年来,在应对拼多多与抖音的竞争中,阿里没有解决流量问题,因此把流量问题寄希望于头部主播,但头部主播又吸干了中小商家的流量,导致了很多中小商家的出走。

拼多多这三年迅猛增长的一个关键战略,笔者看来就是百亿补贴。

百亿补贴战,拼多多能打这么久,或许在阿里的预判之外的。很多人认为拼多多这种平台补贴烧钱模式是走不通的,在业内看来,拼多多很长时间以来假货泛滥,产品品质差,一旦终止补贴,用户就会最终回到淘宝天猫购物。

但包括阿里以及业内人士都失算了,拼多多百亿补贴打了4年还在打,低价心智早已深入人心,消费者已经认定拼多多买东西最便宜,这种对用户心智的占领,带动了越来越多的商家与用户的消费习惯的转移。

但这么多年来,阿里看着自己的城池失守、消费者与中小商家流失,但并没有因此驱动变革。尽管张勇治下的阿里拿出了淘特来对抗拼多多,但无论是体量、声势以及补贴的力度,都与之差距太远。

对于一个电商平台而言,解决了产品的品类、质量与正品问题之后,那么唯一要拼的就是价格,眼看着拼多多的百亿补贴打了这么多年,流量与用户数在迅猛增长,京东坐不住了,在年初跟进了百亿补贴,但阿里这边迟迟没有动作。

按理说,阿里无论是在资金、用户、流量、电商体系的布局深度与广度上,原本远超拼多多,如果早在3年前跟进百亿补贴,要比烧钱,拼多多烧不过阿里,如果在百亿补贴这一重要战略落子上卡住拼多多的优势,那么拼多多的低价心智就建立不起来,甚至很难增长到今天的规模。

阿里一直以来认为自己的商品品质最好,大牌最多,拥有最丰富的商品品类,它卡准是消费升级的趋势,但没有想到,疫情三年,消费降级的趋势在进一步深化。

如果这三年,马云像马化腾一样坐镇腾讯,在动作布局上,或许会相对有意识去压制拼多多的涨势。

比如在当年微信红包春节一役迅速走红的时候,马云快速意识到了这是一场“珍珠港偷袭”,并迅速推动支付宝的线上线下场景布局,双方也因此打响了支付场景争夺战,稳住了支付宝的地位。

但拼多多百亿补贴在推动用户快速流入的时候,以张勇为首的这一代领导班子,前瞻性不够,保守稳妥而不敢犯错,他更倾向于做高阿里的利润来证明自己的能力。

张勇过去最大的成就就是打造了双十一电商节,接掌阿里之后,对双十一的投入力度也越来越大,把流量倾注于大品牌与头部主播,李佳琦与薇娅带来的流量声势非常大,大量品牌商家都涌入两大头部主播的直播间,一片热闹繁荣景象,却忽略了流量二八分化之下,商家在为头部主播打工,淘宝的流量也被吸走,过去依赖千万店家的群众根基正在松动。

此时拼多多百亿补贴也正在悄悄的挖走了大量失意的中小商家,夺走了大量的用户,由于对消费者诉求重视不够,对危机的嗅觉不灵敏,导致对拼多多百亿补贴的轻视,这可能是张勇的关键疏忽。

而之所以不愿意打百亿补贴,是因为平台对利润最大化的追求,当然也有张勇本人的谨慎性格,他毕业于上海财经大学金融学,之后长期从事审计、财务工作。正如有业内人士谈到,职业履历上,带给张勇的不只是经验,还有谨慎的性格。

这种谨慎的性格,自然也不愿意也不屑于与拼多多在百亿补贴战场厮杀,与拼多多拼低价。

拼多多其实是光脚的不怕穿鞋的,他没有利润上的包袱,而张勇追求的GMV与利润的增长,如果百亿补贴长期砸下去,对阿里的利润会造成很大的影响,由于其平台上存在大量的大牌品牌商,如果针对部分品牌补贴,会对其竞品品牌的销量产生影响,天平就容易失衡。因此,阿里平台上的品牌商本身也希望维持价格与利润的稳定。

因此,这种既得利益格局以及张勇的谨慎,导致了低价这一关键用户心智被抢夺。电商平台就是买东西。买东西,所谓服务与体验本身是体现在商品的质量与价格上,如果质量都是正品,关键就是要价格优势,价格优势不再,流量与用户都会流失。

如今马云喊出回归淘宝,回归用户,回归互联网,其实是看到阿里重心偏向天猫而忽略淘宝很久了。

无人可接班,或才是以阿里为代表的互联网巨头的深层危机

同样的困境其实同样体现在京东。在张勇卸任之后,曾经深得刘强东信任的徐雷因个人原因退休。

与之类似,京东这几年也在不断做厚自身的利润,过去三年,京东毛利润从844亿增长到1470亿,但是用户增长颓势也很明显,市值在去年被拼多多超越,今年一季度财报,京东营收增长垫底,仅有1.4%,同期拼多多增长58%,阿里增长2%。京东同样忽视了低价的作用以及消费者的诉求。

去年11月的一次京东内部电话会议上,刘强东指出,“京东部分高管不接地气,“拿PPT骗自己”,而且沉迷于“掌握定价权”的幻象,忽视了低价的关键作用”。

可以看出,无论是京东徐雷以及阿里的张勇,都对消费者诉求失去了敏感力。这也是为何马云喊出了要回归用户。本质上,京东与阿里,都逐渐偏离了用户。

这体现了新一代接班人的局限性。客观来看,阿里的问题,不能全都归咎于张勇,一部分原因是经济周期下行,但是拼多多的高速崛起,抖音切入电商快速蚕食市场,阿里都无能为力。中国互联网的第一代创始人,普遍都在丛林中拼杀出来的,有很好的战略眼光与拼搏精神。但是对公司上轨道的过于自信,过早退休放手,也间接导致了如今的危机。

职业经理人与初代创始人的差距在于,第一代开山派是从互联网蛮荒时代走过来,少年时期就面临着ebay、MSN、谷歌、雅虎等这种国际巨头的强势竞争的威胁,有很强的竞争意识与实战力。但二代职业经理人是坐在第一代打造的辉煌业绩上,会自然衍生出控制节奏、避免过大风险的一种稳定、躺赚的惯性,这容易造成系统层面脆弱性。

回过头来看,张勇无力压制拼多多,释放出来的信号是,互联网巨头最深层的危机还是接班人的危机。

虽然蔡崇信具备张勇所不具备的威信与执行力,能够终止山头林立的派系乱象,把改革落实下去,但是蔡崇信之后呢?包括马化腾、李彦宏、任正非等初代开山派大佬其实都面临着类似的接班人问题,董明珠的案例也已是前车之鉴,一代人有一代人的使命,没有永远的常青树,本质就在于接班人的难题,富二代往往很难达到富一代的高度。

这或许是当下,互联网巨头与科技大佬从创业到守业阶段,需要更早思考并解决的重要问题。

作者:王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载  作者微信公众号:热点微评

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