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2024,别再来“风口”

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2024年01月19日 17:13

本文来自微信公众号:科创之道(ID:FinanceDL),作者:步日欣,头图来自:电影《华尔街之狼》剧照

最近来找我聊的小伙伴,第一个问题基本都是:2024年的风口是哪里?

这个场景似曾相识,也在意料之中。2023年年末的时候,大家迷茫的也是这个问题。典型的KPI驱动下的思维逻辑,找到风口、顺势而为、好过会、好投项目。

去年这个时候,我对于这个问题的心态也是,短时间内很难有新的风口出现。

虽然后来被证实,以ChatGPT为代表的大模型是2023为数不多的风口,但彼时彼刻,ChatGPT还不曾让普罗大众认知,百度搜索一下关键词,只有短短的几条信息。

所以,新的风口不是预测出来的,来得快去得快,谁能想到?

到了2024年,面对这个话题,我的态度依然如此。

经过这整整5年的地毯式投资,科技行业已经没有什么漏网之鱼,也很难找到某个细分领域,足够新奇又足具想象空间,让投资人能够眼前一亮。

但是,投资还是要投的,哪怕到处一地鸡毛,哪怕到处一片狼藉,金子该发光还是要发光。在行业下行、震荡调整时期,有足够的时间和空间留给投资人,去耐心寻找符合自己投资逻辑的标的,静待花开。

什么是最赚钱的投资?“投在无人问津处,退在人声鼎沸时”。

什么是价值投资?“一级市场勉强能够鄙视二级市场的安慰”。

风口本来就是一级市场最大的毒瘤,会严重干扰人的心智,进而导致判断失误。为什么在这个人人信仰价值投资的行业,却又趋之若鹜地去蹭风口做投机?

第二个普遍聊的话题,这个低迷行情会持续多久?

这个属实没法判断,资本市场向来有滞后性,大环境好了,大家信心足了,自然也就欣欣向荣了。而且一旦低迷起来,还会有惯性,要打破这个惯性,除了基本面因素外,还需要一些外部的契机,比如2019年的特朗普和科创板。

不过对于类似的话题,我发现圈内大佬们状态却差异很大,虽然业务也惨淡,但普遍都比较淡定。一问就是——被周期蹂躏过很多次了,已经生死看淡,他强任他强,清风拂山岗。

周四的时候,还跟小伙伴说,现在大家都着眼于当下,其实简单复盘一下过去十年,有多少个想不到啊,整个行业都是在跌跌撞撞中成长起来的。

谁能想到,2013年的新三板扩容,居然埋了那么多机构……

谁能想到,2014年的“大众创业、万众创新”,让多少年轻人大梦一场……

谁能想到,2015年被寄予高度希望的战新板,最后居然不了了之……

谁能想到,2016年的“熔断机制”,居然被股民如此拥护,第一个星期触发了4次,新奇事物都愿意尝试……

谁能想到,2017年的去杠杆,成了扇动翅膀的蝴蝶,暴雷、纾困、断崖式下跌、流动性戛然而止……

谁能想到,2018年不经意间提出的“科创板”,居然力挽狂澜,拯救了资本市场……

谁能想到,2019年的特朗普,用最混不吝的方式打开了一个潘多拉魔盒……

谁能想到,2020年的半导体,本来爹不疼娘不爱的行业,居然成了香饽饽……

谁能想到,2021年开市的北交所,到今天为止还在踌躇不前……

谁能想到,2022年的半导体,仅三年的投资热度,已经开始被投资人回避……

谁能想到,2023年的资本市场,不管一级还是二级,已经人人喊打……

其实啊,资本市场的发展,都是在一个想不到,接着另一个想不到,在跌宕起伏中不断发展,稳住、苟住,扛过周期,一切都会往好的方向发展。

本文来自微信公众号:科创之道(ID:FinanceDL),作者:步日欣(创道硬科技创始人,北京邮电大学经管学院特聘导师)

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