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头条、小米入场,战略布局机器视觉赛道,买单产业化前景

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2020年08月04日 08:16

从2019年开始,机器视觉的投资热度持续高涨,累计融资并购案例已超50起,除了明星产业机构纷纷加入之外,近日互联网公司也来赶争夺标的。

7月末,字节跳动战投和小米长江产业基建相继在机器视觉领域投资,机器视觉成为互联网向产业渗透的又一个切口,尤其对于当下互联网氛围浓厚的字节跳动来说,此次布局制造业,更是引来业内的诸多推测。

据天眼查数据,7月28日,北京凌云光技术集团有限责任公司发生工商变更,投资人新增深圳市裕展精密科技有限公司、湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)。值得注意的是,深圳市裕展精密科技有限公司系A股上市公司富士康工业互联网股份有限公司的全资孙公司。

随后在7月31日,熵智科技有限公司发生工商变更,字节跳动子公司北京量子跃动科技有限公司进入股东行列。

在发展较为缓慢的工业领域,机器视觉创业公司为什么在近两年成为了互联网、产业机构都来抢占的标的?

作为一个“小而美”的领域,机器视觉的市场规模并不大但却存在刚需。引发关注的背后其实是传统行业的转型需求以及互联网向产业下沉两股力量在同时推动。

据GGII数据显示,2019年中国机器视觉市场规模为65.50亿元,年增速在25%左右。尤其在工业场景下,智能制造、精密加工对于生产流程和检测标准提出了更高的要求,加上机器视觉目前正在由2D视觉向3D演进,国内外几乎都是在近10年内起步,这使得国内公司看到了弯道超车的希望。

按照工业视觉设备研发商的成长周期,目前国内已出现第一批进入小批量产阶段的研发商,这些公司大多在2015年前后成立,例如梅卡曼德、中科惠远、高视科技等,接下来要通过客户的试用周期大概需要半年到1年,一旦通过试用,厂商将开始大规模量产,因此,不少创业者和投资人认为,工业视觉很可能在未来2-3年内迎来一次爆发。

5G手机加速产业链革新,小米连投3家机器视觉厂商

对于产业端来说,工业视觉可以更高效地帮助工厂解决人眼不能解决的问题,实现人力替代。尤其是对于劳动力较密集的消费电子、半导体、光伏等精密制造来说,更是刚需。

5G时代下,智能手机行业抢先开启红利,市场研究机构Canalys数据显示,2020年第二季度中国市场5G手机出货量达到3900万台,比第一季度环比猛增260%,这也由此带动了上游产业链的发展。

实际上,苹果、华为等公司早已经开始引入机器视觉设备,主要用在高端机型的生产检测环节,天准科技、华兴源创、精测电子等上市公司的主要营收大部分来自基于机器视觉的测量/检测。作为第二批加入高端机型队列的Vivo、Oppo和小米等厂商,目前出货量中近三分之一已能够支持5G。

近日,小米在机器视觉领域完成了第三笔投资,此次对于北京凌云光技术集团有限责任公司的投资也显示出小米对于机器视觉行业的重视。

凌云光技术是光学图像和机器视觉领域的高新技术企业,服务境内外手机、面板企业,产品包括自主开发的服务显示屏、电子制造与印刷等行业的AOI检测设备等。可以看出,凌云光技术的核心业务与小米产业链匹配度很高。

实际上,小米对于机器视觉的布局始于2019年,先是投资了以AOI检测设备为主营的惠州高视科技;然后在2020年3月,小米科技又投资了一家自主研发视觉相机的深浅优视,同样用于测量/检测环节,但三家的核心业务略有不同。其中,深浅优视的核心在于3D相机的研发,这部分属于产业链上游,是挑战难度最大的环节,技术壁垒极高;惠州高视科技与凌云光电都有AOI检测设备的业务,不过现在几乎所有国内厂商还处于研发测试阶段,即使有小批量产也还在客户端测试,距离量产还有一段距离,并且AOI是消费电子缺陷检测环节中的必备设施,当前市场几乎被国外厂商垄断,例如德国的申克博士,单价可至千万元。因此,对AOI检测设备的投资也显示出小米在实现国产化上的决心。

如果观察同一时期的其他案例,就会发现小米投资的项目大部分都是与自身业务相关的面板、显示屏、半导体等领域。不难推测,小米布局机器视觉的意图就是要完善自身产业链配套设施,进一步提高产品的精细度并降低生产成本。另外,小米所投的这三家公司,基本都是刚刚进入到小批量产阶段,营收在千万元到亿元级别,同时具备较强的技术壁垒。

字节跳动低调入局,互联网公司加速向产业渗透

如果说具备产业背景的小米投资机器视觉是为了服务于自身供应链,那么互联网基因浓厚的字节跳动入局,又要引发业内骚动,更有创业者表示难以理解其背后意图。

7月31日,字节跳动低调入局3D视觉赛道。根据天眼查数据,熵智科技有限公司发生工商变更,字节跳动子公司北京量子跃动科技有限公司进入股东行列。

熵智科技成立于2018年,公司核心技术是机器人的3D视觉与自主路径规划,典型应用场景是机器人的视觉分拣,目前公司已经在实施中的项目包括和一些知名日化、物流和电商企业合作,例如电商品类二次包装,3D视觉测量,人机协作,混合码垛,AGV辅助定位和抓取等。

物流作为机器视觉除了测量/检测场景之外的,另一大落地领域,也是不少创业公司都看好的方向,例如梅卡曼德、深慧视、图漾科技、微链等。由于技术壁垒较低,主要考验设备与机器人、机械臂的集成度,因此产品单价集中在几万到十几万元的水平。对于劳动力密集的物流行业来说,实现人力替代的优势比较明显。

关于字节跳动为何入局机器视觉行业,有业内人士推测其与目前电商向直播、短视频领域倾斜有一定关系。

一方面,直播和短视频成为流量的新入口,尤其是疫情之后,电商将其作为销售的主力平台。与此同时,很多为电商、新零售公司提供数据中台或者数字营销方案的公司,例如开心果、任拓数据等在今年纷纷推出了面向直播、短视频带货的服务工具。那么,字节跳动作为当下电商流量的最大入口,也很有可能借助此次投资,介入到电商运营的后端环节。

另一方面,字节跳动的野心从来不止于互联网。从2014年起,字节跳动至今公开、非公开的投资项目大约在90起,尽管远远低于BAT这种老牌互联网巨头,但覆盖面非常广泛,除了媒体、社区等主营业务所在领域之外,还投资了企业服务、教育、游戏、金融、房产、人工智能、硬件等等。字节跳动在2019年的投资次数为29次,到达到6年来的顶峰。

实际上,互联网公司对机器视觉的青睐为行业发展带来了利好。结合36氪此前对于机器视觉行业的调研(36氪研究|进击的工业3D视觉:消费电子成最大市场,长尾领域规模可至千亿),目前国内大多数机器视觉设备研发商尚处于产品开发期,其未来的落地领域还存在很大的探索空间,包括工业、制造业、物流等领域在内,很多客户其实还尚未意识到自身需求。

互联网公司的加入,可能促进一波市场需求的出现,从而加速机器视觉产品的商业化落地,实现大规模量产。此外,科创板、创业板的推出,也为科技公司的迅速成长提供了平台。参考已经上市的天准科技、华兴源创、精测电子等机器视觉厂商,他们的成长周期平均在10年左右,那么目前,受到产业转型、互联网向产业渗透、技术迭代速度加快的多重驱动,工业视觉厂商的成长周期有可能进一步缩短。

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