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最前线丨联想控股拟发行不超过30亿元公司债券，今后还可再发行69亿元

来源：晰数塔互联网快讯时间：2020年05月28日 15:17

5月28日，联想控股(03396.HK)发布公告，公司将于2020年6月1日—6月3日向合资格投资者发行总规模不超过30亿元（人民币，下同）的2020年公司债券(第一期)，其中基础发行规模为15亿元，拟超额配售不超过15亿元。募资拟用于偿还有息债务。

联想控股称，该期债券为3年期固定利率，票面利率将由公司和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。该期债券主承销商为中信证券，光大证券和中金公司。信用评级机构为联合评级，其对公司及该期债券均授予“AAA”评级。

联想控股此次发行的公司债券源于2017年。

2017年6月16日，联想控股董事会获得股东批准，可发行总额不超过280亿元的债务融资工具。

2018年9月28日，联想控股发布公告，公司拟申请发行面额累计不超过180亿元的公司债券，并在之后获得中国证监会的许可，有效期两年。

联想控股称，该公司债券拟采用分期发行方式，于上海证券交易所上市交易。目前，公司已合计发行了总额81亿元的公司债券。

这也就意味着除本次发行的2020年公司债券(第一期)外，联想控股还能再发行至少69亿元的公司债券。

联想控股此前递交的2019年财报显示，截至2019年12月31日，未偿还银行贷款、其他贷款及公司债券共计1379.05亿元，其中即期部分为522.01亿元。

截至2019年12月31日，联想控股的流动比率为0.7，净债务权益比率为82.3%。

除融资外，以战略投资和财务投资为主营业务的联想控股在5月迎来两大利好消息。

5月12日，据彭博报道，主要提供结肠癌、胃癌等居家早筛产品的初创公司“诺辉健康”计划最快于今年三季度赴港IPO。而联想控股旗下私募股权投资机构君联资本曾参投诺辉健康A-C轮融资。

5月22日，临床阶段新药开发商开拓药业-B（09939.HK）在港交所正式挂牌上市，成为第17只落户港股的未盈利医药股。根据招股书，截至最后实际可行日期，联想控股持有开拓药业280万股，占比10.11%。

联想控股在2019年财报中表示，财务投资平台在医疗健康等细分行业的深耕细作，将使其更有机会将战略投资拓展到相关领域。

截至发稿，联想控股报9.07港元，下跌1.31%。

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