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两个月密集吸金6亿元,跨境电商ERP服务为啥火了?

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2021年05月19日 08:14

编者按:本文来自微信公众号“亿邦动力”(ID:iebrun),作者:缪悦,编辑:大成 何洋,36氪经授权发布。

新玩家汹涌进入跨境电商赛道,资本也嗅到了跨境电商ERP的机会。

如果将跨境电商比作一座“富矿”,BI、ERP、CRM等领域的SaaS应用服务,则相当于帮助卖家“掘金”的武器。

2020年,全球跨境电商交易规模达10万亿美元,年均增速高达“30%”。这是《企业海外发展蓝皮书:中国企业海外发展报告(2020)》的数据。该报告由对外经济贸易大学北京企业国际化经营研究基地、社会科学文献出版社共同发布。

另据海关总署网站数据,2020年通过海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单24.5亿票,同比增长“63.3%”。

2021.1.18

店小秘完成1.5亿的B轮融资,领星完成7000万人民币的A轮融资。

2021.2.8

易仓科技完成4000万美元B轮融资,是迄今为止跨境电商ERP SaaS服务领域单笔最大的融资金额,并且是易仓科技在一年内的第二次融资。

2021.2.19

专注亚马逊平台的ERP SaaS服务商船长BI完成1亿元A轮融资。

2021.3.15

在跨境电商ERP SaaS领域初露锋芒的积加完成3000万元Pre-A轮融资。

2021.3.29

跨境电商ERP SaaS服务商马帮软件完成A轮和A+ 轮融资,两轮融资的募资总规模约1.5亿人民币。

密集的融资案例预示这一细分赛道的狂热,但质疑声也随之而来:市场上真的需要那么多跨境ERP SaaS服务商吗?

一位不愿具名的SaaS服务商对亿邦动力表示,“现阶段,跨境电商ERP服务还比较落后。”

风口之后,谁能存活下来?

没拿到钱的,可能会被吃掉!

国内电商SaaS协同平台聚水潭,2020年战略投资了跨境ERP SaaS服务商领星。

对于跨境电商ERP受到资本青睐,聚水潭副总裁柳焕斌认为,主要有两方面原因:“首先,投资人如果在To C端没有看到什么好的投资标的,就会考虑往后端走,大量的钱开始进入SaaS领域。但投资逻辑有时并不是单看一家企业,而是先关注一个有价值的赛道,看好跨境的厚积薄发;在梳理完整个产业链条后,找到了‘跨境ERP的SaaS服务’这个切入点。”

创世伙伴CCV合伙人Melissa印证了这个说法。据悉,Melissa之所以会投资易仓科技,当时就是先关注到跨境电商的赛道,然后发现跨境贸易中物流环节的管理需求,从而发现能解决这一“痛点”的ERP服务商易仓科技。

而在马帮创始人张洁(帮主)看来,VC之所以加码跨境ERP赛道,是看到了服务商呈现出的“良性循环的生态体系” ,以及平台基于用户基数所创造出的价值。

张洁表示,在跨境电商领域,资本更喜欢关注的是“平台型企业”,首先会寻找下一个亚马逊、eBay、Wish这样的电商平台,再往后就是投资卖家和服务商。相比“卖家型企业”,服务商的边际成本可以做到越来越低。换言之,ERP服务商在把系统搭建完成后,最大块的成本支出基本就结束了;之后,每多服务一个卖家,成本就会越来越低。

“服务商的蛋糕是横着切的,这个面会更大一些。比如,我们的跨境ERP产品已经研究数十年了,积累了对卖家的理解深度和各个平台的对接广度,进而能产生更大的价值,它的算法是消费者的第一次消费乘以用户未来的使用年限(用户价值=年消费×N*年增长的n次方,n=用户使用年限),所以我们每年的业绩可以实现翻倍的增长。”张洁说。

据张洁透露,2019年,马帮营收在2700万左右,2020年为6000万。而在今年3月份,单月营收已经破1000万,预估2021年营收在1.5亿人民币。

亿邦动力发现,除了VC入局,一些原本做国内电商SaaS的服务商,也通过投资方式拓展跨境市场。比如,微盟和光云科技投资马帮、聚水潭投资领星,万里牛则早在2016年收购“懒人ERP”入局跨境电商出口市场。

另外,一些原本主攻跨境电商服务的企业,也通过投资补全自身在ERP领域的缺口,实现业务上的打包服务。比如,跨境物流综合服务商纵腾集团投资船长BI。

“跨境电商整体处在一个快速发展的阶段,特别是疫情因素,放大了大家对它的关注。而有大的资本涌入,无疑会加速行业的洗牌。拿到钱的跑得更快,没拿到钱的可能会被吃掉或者被打压。最后仅留下几个头部玩家,其余一地鸡毛。”某电商ERP服务资深从业者李晖(化名)感慨道,“在其他领域发生过的现象,也会在跨境ERP领域发生一遍。这个规律谁也逃不掉。”

跨境ERP服务商的“两大阵营”

那么,跨境ERP SaaS服务商究竟能解决卖家的哪些“痛点”?

李晖对此解释,跨境卖家在亚马逊、速卖通、Shopee等电商平台店铺的日常管理中,会遇到各种各样的问题或需求。比如SKU数量越来越多、多账号/多店铺不好切换操作、回复买家时间过长、没能及时发货导致退款,需求预测、库存计划和补货配送的难度也在增加等等。但电商平台自身的系统只有基本功能,这种情况下就诞生了用来规范管理的跨境ERP(Enterprise Resource Planning 企业资源计划的简称)系统。

易仓科技营销负责人文威向亿邦动力表示,“与国内平台相比,跨境电商的产业链条更长,从供应链、物流、海外仓、平台、流量、组织管理到培训体系、知识产权、财税、汇率等,任何一个关键因素都可能掣肘企业的发展。”

“跨境电商卖家在店铺的实际运营过程中,往往还面临国家多、语言多、平台多、物流多的管理复杂度。因此,一条能够打通各个节点的'管理高速通路',是被迫切需要的;也就是用系统化的方式,找到让跨境卖家可以获取最大利润的方法。” 文威说。

通常来说,跨境ERP系统具备了以下几大功能:订单管理、物流管理、FBA管理、海外仓管理、商品管理、报表管理等,为卖家节省了相应的人力和时间成本。

但亿邦动力在与部分跨境卖家交流后发现,卖家们普遍存在不知道如何挑选适合自己的ERP系统的情况。主营服装类目的跨境卖家Bruce表示,自己在短短2年内更换了3套ERP系统,投入了近20万不说,还有年复一年的折腾与浪费。

“我去年买了一个功能大而全的ERP系统,软件太复杂繁琐了。各项操作都需要审核,而且50%的功能是用不上的,小团队就会感觉多此一举。”Bruce吐槽。

“从产品角度来看,中大型客户和小微客户在组织规模层面是完全不同的,所以他们对ERP服务的需求也完全不同。前者比较重视管理,后者更聚焦业务。所以ERP服务商需要根据客户在不同生命周期中的时间节点,推出适合的战略模型。”积加创始人张华俊的一番话,或许可以一定程度上解释Bruce在选择ERP系统时的困惑。

马帮创始人帮主也向亿邦动力坦言,目前市场上的跨境ERP服务商主要分为两大阵营——“重型”ERP服务商和“轻量型”ERP服务商。重型ERP的服务商,比如易仓、赛盒、普源网店精灵、通途,他们是属于本地(私有云)部署的、项目制的、非SaaS的传统软件公司,可以类比国内的网店管家、管易,功能侧重点偏向物流供应链仓库发货。

而轻量型的ERP服务商,比如店小秘、芒果店长、会针对体量较小的早期用户,推出一些免费的服务,但在供应链和仓储端的需求上,就相对弱化一些。“现在市面上还有一些单一平台的工具如船长BI、领星等,他们侧重于营销,早期只针对亚马逊一个平台。”帮主说。

“一些轻量型的ERP服务商只服务单一平台的卖家,比如亚马逊平台。而亚马逊的卖家大多会使用FBA的仓储模式,没有额外的仓储管理需求。因此,服务于他们的ERP系统自然在这一方面的投入会更少一些,但在产品的刊登、补货、广告管理、财务报表等功能上,投入会更多一些。”柳焕斌进一步解释。

“重型的ERP服务商主要面向中大型卖家,包含产品、运营、供应链、组织流程、业财一体化等企业经营管理活动的全方位应用场景,按年服务付费。” 李晖说道。

跨境电商ERP服务“还比较落后”

尽管市场上已经出现很多中小卖家的“轻量型”跨境ERP系统,一个不争的事实是,目前跨境ERP服务的市场渗透率仍处于低位。

“跨境ERP系统还有很大的市场教育空间。在大多数卖家看来,ERP系统的价格昂贵,要小几万到十几万不等,他们宁可选择使用SaaS的小工具解决Listing(产品页面优化)、CPC业务(按点击收费的广告模式)的效率,用人工手记、做Excel表格的方式解决采购、库存、物流、财务等模块的管理问题。”李晖告诉亿邦动力,甚至一些亿级营收规模的卖家都还在用很简单的系统。

“这些卖家还没有意识到自己需要一个专业的ERP服务,觉得自己的出单量还没到那个程度,再多雇佣几个员工就好了,但是管理成本也在相应的增加。”他补充道。

除了亟待教育的市场空间,想要成为跨境ERP赛道的头部玩家,服务商们恐怕还要面对部分卖家因担心“商业数据安全”问题,而对使用第三方系统持观望态度。

“一些跨境ERP服务商,原本就是大卖家出身,其所开放的ERP软件,雏形是为公司内部开发的一套系统。卖家们会担心服务商将什么产品好卖、售价、广告竞价、库存和成交率等数据全部收入囊中为己所用,影响自己在市场中的竞争力。”李晖指出。

另外,一位不愿具名的SaaS服务商则认为,现阶段跨境电商ERP服务还比较落后,从整个系统设计的复杂程度、业务吞吐量到抗压能力,相当于国内电商市场5~8年前的情况。

“ERP系统在功能层面的提升是永无止境的,五六年前甚至十年前,很多人都觉得ERP系统已经做到极致了,剩下的只是修修补补。但实际上,用户的场景永远在变,所以ERP系统也是一个不断动态变化和升级的过程。”在万里牛董事长陈耀辉看来,现阶段的ERP系统所提供的服务还只是完成了企业单点的数字化,未来还有机会形成网状的格局,产生业务协同效应。

“比如在跨境电商供应链这一块,由于涉及全球范围,环节更复杂也更依赖数字化与在线化业务转型。通过电商ERP作为载体,打通从中国制造到全球销售的全流程,形成遍布国内外渠道与分销供货的复杂的网状关系,实现‘全球买、全球卖’,就是其业务价值所在。”陈耀辉解释。

马帮创始人帮主同样指出:“在跨境ERP赛道,下一步竞争是看谁跑得更快,一是跑马圈地的能力,二是系统迭代的能力。这种能力又体现在两个层面,一是纯粹的ERP层面,还有网络层面,就是怎么把供应商、物流等整合起来,形成网络的优势。”

“但说实话,企业可以把ERP看作一种管理思想,不应该局限在技术层面优化,还需要和组织结构的变化结合到一起。如果企业的管理思维不同步,硬上ERP也不一定会有好效果。说白了,技术的变化得与思想的革新同步。”帮主谈道。

“现在资本的涌入,使一些跨境ERP服务商的心态有一些变化,但最终还是要靠产品和服务为客户创造价值,才能在市场上立足。如果现在把大量客户圈进来,匹配服务和产品却跟不上,其实对客户是一种伤害。”李晖在交流的最后表达了自己的担忧。

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