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“抄作业”的机会来了!美股三巨头巴菲特、桥水、高瓴最新持仓曝光

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2022年02月16日 22:28

近日,股神巴菲特旗下伯克希尔、瑞·达利欧旗下桥水基金、高瓴旗下HHLR Advisors等巨头分别向美国证券交易委员会SEC公布了2021年末的最新美股持仓情况。

总的来说,伯克希尔·哈撒韦的前五大重仓股没有变化,头号重仓股仍然是苹果。引人注意的是对雪佛龙的增持幅度超过30%并且以10亿美金新建仓动视暴雪,减持生物制药公司艾伯维和Visa。

相比之下,高瓴HHLR和桥水的调仓动作则比较明显。有趣的是,桥水和高瓴在大幅增持中概股的同时,对部分持股进行了反向操作。例如,桥水在四季度大幅增持了拼多多、阿里巴巴,小幅减持理想汽车;高瓴则在四季度大幅增持理想汽车,减持拼多多,清仓阿里巴巴和B站。

高瓴HHLR以科技、医疗为投资主线,大幅增持理想

截至四季度末,高瓴旗下的HHLR Advisors在美股市场持有76只证券投资标的,相比去年三季度的85只继续减少。并且其持仓规模也进一步下降至64.72亿美元。

在这76只股票中,生物科技、云计算和新能源等科技型企业占比超过七成,中概股、医疗与科技股是其投资主线。而在A股和港股市场,HHLR也相当活跃,去年下半年以来重仓投资了诺诚健华、三环集团、保利协鑫和用友网络等公司。

其中,高瓴最新的前十大重仓股为:百济神州、On 昂跑、传奇生物、赛富时、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺和理想汽车,其中6只为中概股。前五大重仓股的持有市值分别为14.83亿美元、6.04亿美元、5.5亿美元、4.9亿美元和3.4亿美元。

在这当中,理想汽车是首次进入了HHLR美股持仓的十大重仓股行列,HHLR在四季度对理想汽车大幅增持392万股至500.73万股,持有市值达1.6亿美元。HHLR继续加码新能源,使得理想汽车首次进入了HHLR美股持仓的十大重仓股行列。

另一只新进前十大重仓股的个股为东南亚电商SEA。值得一提的是,几天前公布持仓的千亿私募景林,也同步加仓了SEA, SEA是景林在美股的第一大重仓股。不过,昨晚因印度封杀SEA旗下最高人气手游大逃杀游戏FreeFire致其股价重挫18%,创在美上市以来最大跌幅。

中概股方面, HHLR在美股市场对前期股价涨幅较大的中概股逐渐进行了调仓,HHLR的投资团队在去年四季度还清仓了阿里巴巴和B站,并大幅减持拼多多,拼多多的持股量由281万股减至21.3万股,已退出十大重仓股之列。同时,HHLR也加大了对A股、港股的投资力度。

对于大幅减持上述互联网巨头的原因,高瓴给出的解释为:自2018年起陆续对哔哩哔哩、拼多多建仓,截至2021年四季度末,上述两家公司股价录得较大涨幅,因此进行了调仓。

巴菲特前八大重仓不变,大幅增持雪佛龙、动视暴雪

截至2021年四季度末,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦持仓总规模约为3309.52亿美元,相比三季度末的2934亿美元出现了大幅增长。

伯克希尔的前十大重仓股集中度为89.54%,其中前八大重仓股均没有变化。第一大重仓股仍然是苹果公司,持仓数量维持8.87亿股、市值1575.29亿美元,占披露持仓总规模的47.6%。

第二到第五大重仓股也依然是美国银行、美国运通、可口可乐和卡夫亨氏,持股数量分别为10.1亿股、1.52亿股、4亿股和3.26亿股,市值分别为449.39亿美元、248.04亿美元、236.84亿美元和116.9亿美元。

总的来看,伯克希尔第四季度新进3只个股、增持4只股票、清仓2只股票、减仓8只股票。

买入方面,四季度增持幅度最大的是雪佛龙,买入954万股,持股增幅达33%,至3820万股,持股市值44.9亿美元,成为伯克希尔第九大重仓股。

新建仓公司中最受关注的是动视暴雪,巴菲特斥资10亿美元购买了游戏股动视暴雪的股票,购入时机恰好是在微软宣布对该公司的收购计划之前。今年1月中旬,微软宣布以687亿美元的价格收购动视暴雪,这是美国科技史上最大手笔的收购案,一举使动视暴雪股价上涨25%至每股82美元以上。

减持方面,伯克希尔继续减持医药股。去年三季度该公司就清仓了医药巨头默沙东、减持艾伯维和百时美施贵宝。四季度股神继续减持艾伯维,持股比例大减79%,对百时美施贵宝的持股也减少了76%。此外,伯克希尔·哈撒韦公司还减持了Visa和MasterCard,清仓了以色列梯瓦制药和Sirius XM两支股票。

桥水持仓分散度较高,加仓中概股

全球头号对冲基金桥水公布的截至2021年底的四季度持仓报告显示,桥水持有股票和ETF的市值为172亿美元,相比去年三季度的182.64亿美元有所下降。

桥水与上述两家投资机构相比,明显更加活跃。统计数据显示,桥水去年四季度增持了299只股票或ETF、减持了292只、新进137个标的、清仓89个,前十大重仓股集中度为35.59%。

去年四季度桥水增持规模最大的五个标的分别为宝洁、好士多、百事可乐、麦当劳和强生。减持方面,桥水清仓了亚马逊、甲骨文、MasterCard、奈飞、耐克等89只股票,同时大幅减持沃尔玛、减持幅度达43%,另外还减持了美国银行、富国银行、摩根大通等292只股票或ETF。

同时,中概股获得了桥水的青睐与增持,加仓比例较高的中概股包括电商龙头拼多多、京东和阿里巴巴,增持幅度分别达到了38%、33%和29%,另外蔚来、百度等也获得增持。

事实上,截至2021年四季度,在桥水投资组合的100大持仓中,中概股就有16只,另外还有两只与中国关联的指数型基金安硕中国大型企业ETF和安硕明晟中国指数基金。这些资产合共占了桥水总投资组合的10.19%,这还不包括100大以外的其他中概股持仓,可以说有很多“中国元素”。

值得注意的是,四季度桥水对中概股基本以增持为主,仅除了两支ETF以及小鹏与理想。期内,桥水对小鹏汽车和理想分别减持9.7万股和12.6万股。

从近期多家巨头的操作中可以看出,机构对于中概股的态度和操作已经出现了一些分歧。比如对比高瓴和桥水可以发现,他们期内的一些操作是相反的。不过,他们各自都有自己的投资理念和风格,到底是错还是对,还需要时间来裁定。

(钛媒体APP编辑翟碧月综合自每日经济新闻、金融界、香港财华社等)

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