崩盘即将到来！

太恐怖了。

这么投场内，亏钱真的就是活该！！！

这几天，场内的易方达标普500LOF被“炒”到了溢价41.41%……

真的是“要死要死”的。

今天易方达紧急发公告，提示风险，停牌处理。

溢价41.41%买入说明什么？

什么都没干，实际已经亏损超过41%……

不知道哪几个“壕”大手笔给拉出如此骨骼清奇的“溢价率”。

标普500，

2023年涨了24.27%，

2024年到现在，涨了8.26%，

美股再好，折腾2年，也不够你“眼瞎”溢价一天亏。

1.0

这两天，国内一个叫kimi的AI聊天软件“热”出圈了。

因为访问过大，服务器直接过载而宕机。

这个kimi牛就牛在，你把一个文档扔给它，它能迅速地提炼出“关键要点”，并且还大差不差。

说句实话，就网叔用下来的结果，目前国内大部分的AI聊天软件，还处于“人工智障”阶段……

这个突然冒出的定位“分析文档”的小软件的表现，网叔还真的有点小惊讶。

感兴趣的朋友可以尝试一下，对普通办公室文员，直觉有一定“用武之地”。

说到AI，国外的英伟达王炸又来了。

在2024 GTC大会上，他们又推出了GB200大芯片。

性能比H100提升30倍，在GTP-3基准测试中，性能是H100的倍。

黄仁勋还预计，英伟达每年在全球对数据中心设备投入的费用将达2500亿美元，也就是说，英伟达的市场份额将超过其他芯片生产商的总和。

国内受惠于AI产业发展的，主要是上游的光模块。

中国在全球光模块市场中占据了相当重要的份额，是全球最大的光通信设备制造国之一，拥有完整的光模块产业链，包括光器件、光模块的研发、生产和销售。

光模块与英伟达GPU的强绑定关系，英伟达GPU出货量的大增，带动了光模块的量价齐升，国内的光模块龙头厂商（同时也是英伟达供应商）就能跟着英伟达喝上了“肉汤”。

喜欢做热点，对AI这个赛道感兴趣的朋友，可以考虑从卖铲子的光模块入手。

毕竟有业绩支撑。

目前光模块集中的指数基金，有通信ETF（515880），跟踪指数通信设备。

光模块这个赛道占到30%，赛道龙头中际旭创和天孚通信都在这个指数的重仓股之列，确定性相对较高。

通信设备指数前十重仓股。提及个股仅供分析使用，不构成任何投资建议。

投场外的朋友也可以关注，它还有一个场外可申购的联接基金（007018）。

2.0

中概股爆炸了！

其中最靓的一个仔是拼多多。

2023年Q4营业收入888.81亿，同比增长123.21%

净利润232.8%，同比增长146.26%

旗下海外电商平台TEMU，

从去年同期的基本为零，一下子增长到260亿左右，环比增长40%左右。

拼多多这种“把人性的贪婪玩到极致”的打法，国内奏效，国外也依然所向披靡，横扫美国和日本市场。

再看腾讯。

2023年，腾讯的增长是10%，

其中2023年Q4营收1551.96亿元，同比增加7.07%，

非国际归母净利润426.81亿，同比增加43.65%。

这次企鹅，最引人瞩目的就是宣布2024年要回购1000亿。

目前腾讯市值27200亿，回购1000亿，相当于3.7%。

基本抵消南非大股东抛售的影响。

股息率方面，“分红+回购”已经达到4.86%

如果市值不变，按照每年10%的利润增速，每年回购1000亿。10来年后，市场的流通股企鹅差不多就可以全买回去了……

想想恐怖。

今年的港股，

很多企业表现都不错，除了上面2家，泡泡马特、快手、小米均有不错的表现。

现在港股的低迷，主要还是流动性的枯竭所致。

但是美联储不可能一直加息，大陆的拖累也会随着国内经济复苏而缓解。

万物皆是周期，

今年港股很可能会逐步走出“长达5年下跌的历史大泥潭”！

发布于：浙江

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