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云服务全年收入超500亿,微软能站上科技股市值C位吗?

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2020年07月24日 11:26

作者:Travis

上一份财报发布之时,微软的市值排名第一,但面对即将开启的苹果产品发布周期,公司本财季股价表现略逊于苹果,但期间接近20%的涨幅也可谓非常出色,虽然市值暂落后于苹果,然而两者之间的差距也就不到800亿美元。

一、本财季营收持续增长,净利润有所下滑

本财季微软总体营收增速略微下降,同比增长13%,达到380.3亿美元,高于市场预期的365亿美元;不过因为对云服务、远程办公的持续投入,以及现有零售实体渠道、小型规模业务的整改,还有为保证公司长远发展所进行的收购,微软本财季净利润同比下滑15%,达到112亿美元,但每股收益1.46美元,仍高于市场预期的1.34美元。

2020财年第四财季,微软一方面关闭了Mixer视频游戏直播业务以及部分实体店,另一方面还收购了软件自动化公司Softmotive、网络安全公司CyberX、通讯软件公司Metaswitch等诸多创业公司,可以说是,进一步聚焦于核心业务的长期发展。

整个2020财年,公司业绩再创新高,营收同比增长14%,达到1430亿美元,净利润同比增长13%,达到442.8亿美元。疫情确实给全球供应体系造成了极大的冲击,居家隔离政策也影响人们正常的生产生活节奏,但这也给微软的Windows、Office、Skype、Teams、Azure、Xbox为代表的的远程办公、云服务、游戏业务带来了增长机会,令公司业绩保持增长,真可谓是「科技是第一生产力」。

二、云计算成为核心,游戏收入增速亮眼

本财季微软三大业务继续增长,其中智慧云服务、个人计算业务继续受益于居家隔离政策、企业上云趋势的影响,营收超过预期,生产力与业务流程部门收入同比增长也达到6%。

1、Office用户不断新高,服务转云,趋势显现

以Office、Dynamics和LinkedIn为代表的生产力与业务流程部门本财季营收达117.5亿美元,虽然略低于市场预期的119.1亿美元,但用户购买习惯已经转变,相比传统的Office服务都是通过商业协议购买,现在的用户都转向购买公司提供的云服务,这一趋势对公司的未来发展极其有利。

虽然从买软件转向购买云服务,对于本部门的盈利是一种稀释,本财季生产力与业务流程部门经营利润同比下滑9%,达到39.7亿美元,但就整体而言,有利于微软长期发展。

2、云服务收入突破500亿,公司转型重要里程碑

微软的智慧云部门营收同比增长17%,达到134亿美元,虽然高于市场预期的131亿美元,但是令人期待的Azure营收同比增长47%,增速首次低于50%。有可能是之前市场期待过高,因此财报发布当日,微软盘后股价也是有所回落。不过整个财年,微软的云服务收入首次突破500亿美元,目前智慧云部门业务收入已经占公司总营收的33%,这是自2014年现任CEO纳德拉上任之后,微软向云服务转型的重要里程碑。

根据Gartner发布的2019年全球云计算市场数据,整个市场持续快速增长,同比增速达37.3%,总规模为445亿美元。目前微软的市场份额持续提升,仅次于亚马逊的AWS。

由于疫情的影响,今年企业上云已经成为趋势,同时远程办公也提振了PC市场。根据IDC数据,今年第二季度全球PC出货量同比增长11%,一扫此前疲态。云业务的增长,其实也利于微软生产力与业务流程部门的增长。

3、游戏业务大增64%,新主机令人期待

以Windows、Surface以及Xbox为代表的个人计算部门,本财季令人惊喜,尤其是游戏业务收入本财季大增64%,Xbox游戏内容和服务营收更是同比增长65%。受益于居家隔离、在家办公娱乐,个人计算部门当季营收同比增长14%,达到129亿美元,高于分析师预期的114.8亿美元。

7月24日凌晨,微软还将举行最新的Xbox Series X发布会,电话会上管理层对新一代Xbox信心十足,得益于向下兼容的功能,以及第三方内容扩源,最新主机将拥有有史以来规模最大的游戏阵容。而在本财季获得突破性进展的Xbox Game Pass,将成为吸引、留住玩家的又一把利器。

Xbox Game Pass是微软推出的付费游玩服务,用户只需每月支付不到几十块钱,就可以在PC、主机上玩到上百款优秀游戏,除了微软自己的「光环」、「战争机器」、「我的世界」,更有来自第三方大厂的「GTA」、「巫师」、「辐射」等优质作品。本财季Xbox Game Pass的用户增长无论是在主机还是PC上都创下了历史新纪录,未来微软还将加入云游戏服务,玩家可以仅使用手机、笔记本便可畅玩游戏。

结语

本财年微软更聚焦于云服务为主的核心业务上,突发的疫情,也让云服务成为行业趋势,同时带动生产力与业务流程部门的发展,赋能增强个人计算业务。

对于新的财年,面对持续低迷的全球经济,公司的业绩展望较市场预期相对保守,同时还更改了部分资产的折旧方式,可以说为接下来的业绩增长以及财务改善都留有余地。

此外,仅在7月,微软就发布了最新的混合现实头戴设备HoloLens 2,又独立运营人工智能业务微软小冰,最新发布的Xbox。各类黑科技的研发,微软也在持续。科技是第一生产力,在经济不好的当下,价值不言而喻。

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