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红杉翟佳:企业级服务将由下游到上游完成产业价值链重塑

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2020年01月16日 14:14

编者按:本文来自微信公众号“红杉汇”(ID:Sequoiacap),作者:洪杉,36氪经授权发布。

回望中国互联网的20年,C端迅猛发展,诞生出了以BAT为代表的互联网大公司。而最近几年,To B 领域正成为中国市场越来越重要的增长点。然而,To B和To C有着截然不同的逻辑,其创业思路和途径都存在诸多差异。To B领域机会的底层逻辑是什么?国内To B领域有着怎样的优势又面临着怎样的挑战?

本期我们向您推荐红杉资本中国基金董事总经理翟佳对于国内To B领域发展的深度思考。他认为,过去互联网的发展集中在下游的交付端,也就是C端,如今随着这一环节的数字化改造逐渐完成,许多产业上游的机会受到越来越多的关注是一件自然而然的事。红杉翟佳:企业级服务将由下游到上游完成产业价值链重塑国内企业级服务领域积淀已久

国内企业级服务(To B)领域的机会,并不是突然涌现,如果向前回溯,其实国内这一领域已经有很长时间的积淀。正是这些历史积淀,为当下该领域的进一步发展提供了基石。

首先,在创业和投资层面,国内企业级服务已有多年积淀。国内做企业级服务的公司,前期创业主要对标美国同类公司,主要以SaaS模式为主开展业务。经过多年的发展,一批较好的SaaS产品型公司已经出现在国内市场上,分散在如销售、人力资源或者团队协同等细分领域。在这些公司背后,是投资机构在该领域多年的积累。以红杉中国为例,过去五到十年间,我们在上述细分领域已经做了长线的投资布局。

其次,国内云计算技术的积淀值得关注。在过去五到十年间,中国云计算发展相当迅猛。相较于SaaS平台层面中外存在的差距,国内云计算领域与国外的差距要小得多。以阿里云、腾讯云、华为云为代表的云计算厂商,基本可以对标美国的亚马逊AWS、微软Azure。国内云计算技术的快速发展,为国内To B 企业的发展提供了生长的土壤,从整个IT产业的大变革环境上看,这是一个相当重要的积淀。

最后,大数据和AI领域的积淀。在大数据和AI领域,中美在软件层面的差距更小。近年来,大数据企业、AI应用和AI底层技术型企业,中美都在同步发展。值得一提的是,从全球来看,中国AI软件公司起步非常早,已经有了许多宝贵的技术、经验沉淀。过去多年来,红杉中国也在基础设施、垂直领域、应用层等AI领域做了系统性投资布局。

To B的投资逻辑是从下游向上游延伸

从投资的角度来看,To B领域的机会越来越受到关注,有着很深层次的原因。

举例来说,C端用户想享用一份做好的、送到手的美食,为满足用户的这些需求,创业者搭建起了外卖平台。

如果再向前追问,就需要考虑,用户手上的餐饮是如何制作完成的?外卖平台需要解决的是O2O的问题,除了把餐饮送到用户手上,还需要找到美食的提供者——餐饮行业。而餐饮行业是否可以通过数字化进行升级和改造?如同一些新兴公司改造了咖啡等行业一样,将食材加工成美食的过程同样可以进行改造。

如果继续向前追问做饭的食材是如何获取的,人们的视角就可以转向如红杉中国投资的蜀海供应链这样的公司,它承载着将食材从原产地送到餐饮行业的功能,并通过数字化将这一过程改造得更有效率。沿着产业链,进一步向上游追溯,食材在原产地如何生产出来?我们会看到,在产业链的上游像一亩田、新希望这样的公司做了许多提升效率的工作。

事实上,每个产业向上多追溯一步,我们就会发现很多效率有待提升之处。在服装制造的产业链上游,如智布互联这样的公司,在加速布匹生产的数字化进程,还有极睿科技,使服装设计、生产、上架智能化;在医疗领域,小药药正在优化药品到药店、医院的流程,药研社、深度智耀在改进新药研发和临床试验的流程。在每一个消费点上,只要向上游溯洄,都能发现每一个环节都有很多大型企业、传统企业,它们都可以通过互联网的方式去改造。

过去20年来,投资机构从产业链的下游各个环节寻找到了很多很好的平台型机会。这些机会出现在最后交付C端用户的过程,也是最容易实现互联网化和规模化的环节。现在随着对C端的改造日趋完善,我们应该想如何向产业链上游多走一步、两步,甚至多步。这样的思考和实践,会推动整个社会的运行效率获得显著提升,具有巨大的社会价值和意义。

AI是中国To B领域的历史机遇

从全球来看,中国在C端有许多非常领先的领域,比如移动支付等,但相比较而言,国内企业在B端的数字化水平和效率仍相对较低,企业内部的IT建设和数字化建设相比美国远远落后。

如果看国内企业内部的运行效率,除一些头部互联网公司,大部分国内企业都有很大的提升空间。未来To B服务的主题,就是依靠优秀的企业级服务公司带头,将中国各大产业在价值链上进行数字化重塑。

这个过程中,国内企业有着独特的发展机会。在以AI为代表的各种软件开发、硬件制造、场景应用等领域,中美的差距很小,中国企业拥有很好的历史机遇。

在上述领域,国内培养了大量的学术和工程领域专家,具备非常好的人才储备。在这些中美差距很小、甚至中国领先的领域继续深入下去,很可能是中国企业实现弯道超车的重要途径。

但我们也关注到,国内企业级服务领域当下仍存在一些发展障碍。

首先,国内可能很难出现许多标准化软件,纯粹的单点产品型公司的发展速度很难比美国同类型公司快。因为美国企业内部的IT建设相对成熟,公司会依据其需求来购买某些产品,而软件公司之间也比较开放,软件跟软件、产品跟产品之间会提供很好的数据接口和API接口,实现行业内共存。这方面,中国的基础建设仍有待完善。

其次,中国的企业发展所面临的独特环境,也带来独特的挑战。美国中小企业存活率比较高,发展也比较稳定,这使得美国的企业级服务公司可以服务很多优质中小企业。服务大客户会有很多定制化需求,但服务中小企业就比较容易实现标准化服务。

但在中国未必有这样的土壤,国内的To B企业需要思考怎么更好、更有效率地服务大客户,这些都是中国市场的独特之处。

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